20171207-轴研科技-发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书.pdfVIP

证券简称：轴研科技 证券代码：002046 上市地点：深圳证券交易所 洛阳轴研科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增 股份上市公告书 独立财务顾问 二〇一七年十二月 2-1 特别提示 1、本公司已于2017 年11 月23 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于2017 年 11 月28 日收到了中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司《股份登记申请受理确认书》。经确认，本 次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公 司的股东名册。本公司本次发行股份购买资产所发行的新股数量为 109,528,660 股，增发后本公司总股本为463, 138,108 股。 2 、本次向购买资产交易对方定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股， 交易价格为8.96 元/股。本次发行价格采用定价基准日前60 个交易日公司股票交 易均价的90%作为发行价格，即8.97 元/股。2017 年4 月21 日，轴研科技召开 2016 年股东大会审议通过了每10 股派发现金红利0.11 元的利润分配预案，并于 2017 年6 月 16 日进行了除息，除息后本次发行股份的相应价格调整为8.96 元/ 股。新增股份上市日为2017 年12 月8 日。根据深交所相关业务规则的规定，上 市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。本次向购买资产交易对方 非公开发行股票的限售期从新增股份上市首日起计算。 3、本次重组实施完成后，公司股权分布具备上市条件。 4、本公告书的目的仅为向公众提供有关本次重组的实施情况，投资者如欲 了解更多信息，请仔细阅读《洛阳轴研科技股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关公告文件。 2-2 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对报 告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别和连带的法律责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书 中财务会计报告真实、完整。 3、中国证监会及其他政府机关对于本次资产重组相关事项所做的任何决定 或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 4、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。 5、投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专 业会计师或其他专业顾问。 6、本公司提醒广大投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次 交易实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《洛阳轴研科技股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相 关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网 （ ）。 2-3 目 录 释义6 第一节 本次交易的基本情况8 一、上市公司基本情况8 二、本次交易基本情况8 三、本次发行的发行对象基本情况 10 四、本次交易前后上市公司的股权结构 11 五、本次交易董事、监事、高级管理人员持股变动情况 12 六、本次交易对上市公司业务的影响 12 七、本次交易对公司治理结构的影响 17 八、本次交易对上市公司同业竞争及关联交易的影响 18 九、本次交易完成后，本公司的股权分布仍旧符合上市条件 19 十、上市公司最近两年及一期的主要财务数据和财务指标 19 第二节 本次重大资产重组的实施情况21 一、本次发行履行的决策和审批程序21 二、本次重大资产重组的实施情况22