东方网力-20160203-2016年度非公开发行股票预案.pdfVIP

东方网力科技股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案 二〇一六年二月 1 发行人声明 本公司及董事会全体成员保证本预案真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行引致的投 资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判 断、确认或批准，本预案所述本次公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审 批机关的批准或核准。 2 特别提示 1、本次非公开发行股票方案已经公司2016 年2 月1 日召开的第二届董事会第三十 五次会议审议通过。根据有关规定，本次发行方案尚需经公司股东大会逐项审议通过及 中国证监会核准。 2 、本次发行A 股股票数量不超过8,000 万股（含8,000 万股）。若公司股票在本方 案获得董事会审议通过之日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权 除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。在上述范围内，由公司董事会根据股东 大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐人（主承销商）协商确定最后发行数 量。 3、本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于发行期首日前二十个交 易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百 分之九十。定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交 易总额÷定价基准日前20 个交易日股票交易总量。 如本公司股票在本方案获得董事会审议通过之日至发行日期间发生派息、送股、资 本公积转增股本等除权、除息事项，发行底价将作出相应调整。最终发行价格将由股东 大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞 价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。 4 、本次发行对象不超过 5 名，为符合规定的证券投资基金管理公司、证券公司、 信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投 资者、自然人。发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，按 照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。 5、所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。本次发行对象认购的股票自 发行结束之日起，持股期限根据 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定执行： （1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行 结束之日起可上市交易；（2 ）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但 不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于 百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束 3 后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 6、本次非公开发行A 股股票完成后，公司股权分布将发生变化，但不会导致公司 控股股东和实际控制人发生变化，亦不会导致公司不具备上市条件。 7、本次非公开发行募集资金到位后，公司的资金实力进一步增强，同时公司的总 股本和净资产均会有一定幅度的增加。由于募集资金投资项目的实施需要一定的时间， 相关效益实现也需要一定的时间，因此短期内公司每股收益和加权平均净资产收益率等 指标可能会出现一定下降，特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风 险。 4 释 义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 东方网力、发行人、本公司、 指 东方网力科技股份有限公司 公司 中国证监会