20171207-华工科技-非公开发行股票发行情况报告及上市公告书.pdfVIP

华工科技产业股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告及上市公告书 保荐人（主承销商） 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 二〇一七年十二月 1 特别提示 一、 发行股票数量及价格 1、发行数量：114,386,075 股 2、发行价格：15.80 元/股 3、募集资金总额：人民币1,807,299,985.00 元 4、募集资金净额：人民币1,780,204,985.00 元 二、 新增股票上市安排 1、股票上市数量：114,386,075 股 2、股票上市时间：2017 年12 月8 日（上市首日），新增股份上市首日不除 权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 在本次非公开发行中，6 家投资者认购的 114,386,075 股股票限售期为 12 个月，自2017 年12 月8 日起计算，此后按中国证监会及深圳证券交易所的有关 规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会 导致不符合股票上市条件的情形发生。 五、2016 年公司经审计的年度报告中全面摊薄每股收益为0.2579 元，按本 次发行后的股本总额进行测算，发行后全面摊薄每股收益为0.2286 元。 2 释 义 本报告中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 简称 释义 发行人、华工科技、公司、上市公司 华工科技产业股份有限公司 中国证监会、证监会 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 深圳证券交易所 华工科技产业股份有限公司向证券投资基金 管理公司、证券公司、信托投资公司、财务 公司、保险机构投资者、合格境外机构投资 本次发行、本次非公开发行 者、其他机构投资者及自然人等不超过10名 的特定对象非公开发行不超过12,000万股A 股股票的行为 保荐机构、主承销商、申万宏源 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 股东大会 华工科技产业股份有限公司股东大会 董事会 华工科技产业股份有限公司董事会 监事会 华工科技产业股份有限公司监事会 《公司法》 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 《上市公司证券发行管理办法》 《实施细则》 《上市公司非公开发行股票实施细则》 《公司章程》