20171228-东旭光电-发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书.pdfVIP

东旭光电科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 实施情况报告书暨新增股份上市公告书 独立财务顾问（联席主承销商）： 中天国富证券有限公司 联席主承销商： 瑞信方正证券有限责任公司、广州证券股份有限公司 二〇一七年十二月 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告 书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 中国证监会、其他政府机关对本次资产重组所作的任何决定或意见，均不表 明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 本次资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本 次资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件， 以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提 请股东及其他投资者注意。 本公司提醒广大投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易 的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《东旭光电科技股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他 相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（ ）。 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 李兆廷 龚 昕 王立鹏 鲁桂华 韩志国 张双才 东旭光电科技股份有限公司 2017 年12 月18 日 特别提示 1、本次新增股份仅包括募集配套资金新增的股份，发行股份购买资产部分 的新增股份已于2017 年11 月30 日上市。 2 、本次发行新增股份的发行价格为 9.26 元/ 股，发行 A 股股票数量为 404,967,601 股，本次发行后公司股份数量为5,730,250,118 股。 3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2017 年12 月14 日受理 本次增发股份登记材料，经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易 日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。 4 、本次发行完成后，社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为10% 以上，不会导致上市公司不符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关股票上市 交易条件的规定。 5、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2017 年12 月29 日，限售期自股份上市之日起开始计算。东旭集团本次新增股份锁定 期为2017 年 12 月29 日-2020 年 12 月28 日，预计可上市流通日为2020 年 12 月29 日（如遇非交易日，则顺延至下一交易日）；民生加银基金管理有限公司、 北信瑞丰基金管理有限公司本次新增股份锁定期为2017 年 12 月29 日-2018 年 12 月28 日，预计可上市流通日为2018 年 12 月29 日 （如遇非交易日，则顺延 至下一交易日）。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权， 股票交易仍设涨跌幅限制。 目录 公司声明 1 发行人全体董事声明 2 特别提示 3 目录 4 释义 6 第一节 本次交易的基本情况