20180306-双林股份-发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿).pdf.pdf

宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 证券代码：300100 股票简称：双林股份 上市地点：深圳证券交易所 宁波双林汽车部件股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） 交易对方 住所 通讯地址 浙江省宁波市江东区和济街 68 号 双林集团股份有限公司 宁海县西店镇铁江村 城投大厦 20 楼 上海华普汽车有限公司 上海市金山区枫泾镇工业园区 上海市金山区枫泾镇工业园区 宁海金石股权投资基金合伙 浙江省宁波市宁海县力洋镇储 宁波市高新区博浪大厦 25 楼 企业（有限合伙） 家山路 1 号 宁海县宁波南部滨海新区创业 宁海吉盛传动技术有限公司 上海市青浦区北盈路 202 号 路 39 号 配套融资投资者 待定 （不超过5 名特定投资者） 独立财务顾问 签署日期：二〇一八年三月 宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 修订说明 上市公司于 2017 年 9 月 18 日披露了《宁波双林汽车部件股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重 组报告书”）（其全文披露于巨潮资讯网 ）。上市公司已根据深 交所出具的《关于对宁波双林汽车部件股份有限公司的重组问询函》 （创业板许可 类重组问询函【2017 】第56 号）和 2017 年 9 月 21 日新修订的 《内容与格式准则第 26 号》（2017 年修订）的要求，对重组报告书进行了修订、补充和完善，修订后的 重组报告书已于 2017 年 10 月 11 日披露于巨潮资讯网。 上市公司于 2017 年 12 月 19 日收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审 查一次反馈意见通知书》[172332]号，要求公司就有关问题作出书面说明和解释。公 司根据证监会要求，对所涉及问题组织各相关中介机构核查、讨论，对重组报告书 进行了修订、补充和完善，重组报告书补充和修改的主要内容如下： 1、前次募集配套资金的使用情况和使用效果符合《创业板上市公司证券发行管 理暂行办法》第十一条相关要求的内容在重组报告书“第八节 本次交易的合规性分 析”之“七、募集配套资金符合《创业板发行管理办法》第十一条的规定的情形” 中进行了补充披露；结合上市公司目前产能利用率情况，现有货币资金用途、未来 支出安排、可利用的融资渠道和授信额度，在重组报告书“第五节 发行股份情况” 之“五、本次募集配套资金的使用计划、必要性与合理性的讨论分析”之“（四） 募集配套资金的必要性”中进一步补充披露了募集配套资金的必要性。 2 、山东帝胜尚未办理房产证的房产面积、未办理房产证的原因及对山东帝胜生 产经营和对本次交易的影响等相关事项已在重组报告书“第四节 标的公司的基本情 况”之“五、标的公司主要资产的权属状况、对外担保及主要负债情况”之“（一） 标的公司主要资产情况”中进行了补充披露。 1-1-1-1 宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案