高新兴-20151013-发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（修订稿）.pdf

证券代码：300098 证券简称：高新兴 上市地点：深圳证券交易所 高新兴科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 （修订稿） 标的公司 杭州创联电子技术有限公司 广州市国迈科技有限公司 王云兰 陈映庭 叶卫春 李祥明 傅天耀 欧阳浩哲 交易对方 俞仲勋 杨志健 程懿 周建康 汤军达 姚晓军 蒋宇新 雪立新 刘双广 易方达资产管理有限公司 募集配套资金认购方 平安大华基金管理有限公司 广发乾和投资有限公司 西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司 独立财务顾问 签署日期：二零一五年十月 高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 公司声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于 网站；备查文件的查阅方式参照本摘要第八章。 本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2 高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 重大事项提示 特别提醒投资者认真阅读重组报告书摘要全文，并特别注意以下事项： 一、本次交易方案概述 上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买王云兰、叶卫春、 傅天耀、俞仲勋、程懿、汤军达、蒋宇新持有的创联电子合计 100%股权以及陈 映庭、李祥明、欧阳浩哲、杨志健、周建康、姚晓军、雪立新持有的国迈科技合 计 90%股权，其中本次交易的现金对价由公司向特定对象发行股份募集配套资金 的方式募集，募集配套资金总额为标的资产交易价格的 93.17%。具体方式如下： （一）发行股份及支付现金购买资产 上市公司以发行股份及支付现金收购创联电子 100%股权和国迈科技 90%股 权，共支付交易对价 128,800.00 万元，其中，以现金支付 12,515.96 万元，剩 余 116,284.04 万元以发行股份的方式支付，共计发行 78,997,306 股。具体情 况如下： 1、创联电子 2015 年 5 月 27 日，上市公司与王云兰等七名交易对方签署了《发行股份及 支付现金购买创联电子 100%股权协议》。本次交易的作价由交易双方参照具有证 券期货业务资格的评估机构出具的《创联电子资产评估报告》所确认的创联电子 的评估值并经协商一致后确定。根据《创联电子资产评估报