海源机械-20151026-非公开发行股票预案（修订稿）.pdfVIP

证券代码：002529 证券简称：海源机械 福建海源自动化机械股份有限公司 非公开发行股票预案 （修订稿） 福建海源自动化机械股份有限公司 二零一五年十月 海源机械非公开发行股票预案 （修订稿） 发行人声明 一、福建海源自动化机械股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真 实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次非公开发行股票完成后，发行人经营与收益的变化，由发行人负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、本预案是发行人董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1-3-1 海源机械非公开发行股票预案 （修订稿） 重大事项提示 一、公司2015年度非公开发行A股股票的方案已分别获得2015年4月22 日公 司第三届董事会第九次会议、2015年5月8 日公司2015年第一次临时股东大会决议 审议通过。 二、本次非公开发行股票的发行对象为上银瑞金资本管理有限公司设立的上 银瑞金-慧富15号资产管理计划和上银瑞金-慧富16号资产管理计划。其中上银瑞 金慧富15号为上银瑞金设立的由李良光 （公司实际控制人、公司董事长兼总经 理）、李祥凌（公司实际控制人、公司副董事长）、李建峰（公司实际控制人、 公司董事）、刘嘉屹（公司董事会秘书）、王加志（公司副总经理）、高慧敏（公 司总经理助理）、洪津（公司财务总监）、高群（海源三维总经理）及冯胜昔（易 安特总经理）认购的专用于本次非公开发行股票的资产管理计划，与公司构成关 联关系。 所有投资者均以现金的方式并以相同的价格认购本次非公开发行的A股股 票。其中，上银瑞金慧富15号以现金20,120.00万元认购2,000.00万股，上银瑞金 慧富16号以现金40,240.00万元认购4,000.00万股。 三、本次非公开发行股票的数量不超过6,000.00万股（含6,000.00万股）。如 公司A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票 股利、转增股本等除息除权事项，本次发行数量及各发行对象认购的本次非公开 发行的股份数量将相应调整。如本次非公开发行的股份数量因监管政策变化或根 据发行核准文件的要求等情况予以调减的，则各发行对象认购的本次非公开发行 的股份数量将同比例相应调减。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核 准发行的股票数量为准。 四、本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第九次会议决议公告日 （即2015 年4 月23 日）。本次非公开发行股票的价格为10.06 元/股（除权后）， 不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20 个交易日 股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易 1-3-2 海源机械非公开发行股票预案 （修订稿） 日股票交易总量）的90% 。如公司A 股股票在本次发行定价基准日至发行日期 间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行价格 进行相应调整。 五、本次发行对象认购公司本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月 内不得转让。 六、本次非公开发行募集资金总额不超过60,360.00万元（含60,360.00万元）， 扣除发行费用后，用于