20170907-金杯电工-2016年非公开发行A股股票预案(第三次修订稿).pdfVIP

金杯电工股份有限公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案 （第三次修订稿） 二〇一七年九月 公司声明 金杯电工股份有限公司及全体董事承诺：本次非公开发行股票预案不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，对本次非公开发行股票预案的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，因本次 非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 金杯电工股份有限公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发 行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 本预案修订稿所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得中国证 券监督管理委员会等有关监管机构的核准。中国证券监督管理委员会及其他政府部门 对本次非公开发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者 的收益作出实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。 特别提示 一、本次发行方案已经公司第四届董事会第二十八次临时会议和公司 2016 年第 二次临时股东大会审议通过，预案（修订稿）已经于 2017 年 2 月 17 日召开的第五届 董事会第二次临时会议审议通过，预案（第二次修订稿）已经于 2017 年 6 月 9 日召 开的第五届董事会第六次临时会议审议通过，预案（第三次修订稿）已于 2017 年 9 月 6 日召开的第五届董事会第十次临时会议审议通过。调整本次非公开发行方案等相 关事宜已于 2017 年 6 月 26 日经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司本 次非公开发行股票尚需获得中国证监会的核准。 二、本次非公开发行对象为包括控股股东深圳市能翔投资发展有限公司在内的， 符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、 保险机构投资者、合规境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过十名特 定对象。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象，信托投资公 司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行获得中国证监 会核准后由董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价的情况，与本次非 公开发行的保荐机构（主承销商）遵照价格优先原则确定。所有发行对象均以现金方 式认购本次发行的股份。 根据公司与能翔投资签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，能翔投 资承诺认购本次非公开发行股票的资金金额为不低于人民币 30,000 万元。 三、本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第六次临时会议决议公告日，即 2017 年 6 月 10 日。本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日公司股票交易 均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易 总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）为 7.41 元/股，90%则为 6.67 元/股， 公司董事会确定本次非公开发行股票的发行价格为不低于 6.67 元/股。最终发行价格 将在取得中国证监会发行核准批文后，按照相关规定，根据询价结果由董事会根据股 东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。 定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权 除息事项，将对发行价格和发行数量进行相应调整。 能翔投资承诺不参与本次非公开发行定价的竞价过程，但接受其他发行对象的申 购竞价结果，并与其他发行对象以相同价格认购本次非公开发行的股票。 四、本次非公开发行股票数量为不超过 149,925,037 股。在定价基准日至本次 发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价 格和发行数量进行相应调整。 能翔投资认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让； 其他发行对象所认购的本次非公开发行股票，自发行结束之日起十二个月内不得转 让。 五、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 100,000 万元，募集资金扣除发行 相关费用后将投入“云冷智慧冷链物流综合服务中心项目”、“能翔优卡新能源汽车租 赁项目”。若本次非公开发行扣除发