20170919-天孚通信-非公开发行股票预案(二次修订稿).pdfVIP

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 苏州天孚光通信股份有限公司 非公开发行股票预案 （二次修订稿） 二○一七年九月 1 发行人声明 一、苏州天孚光通信股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。 二、本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次非公开发行A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关 事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票 相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 重大事项提示 1、有关本次非公开发行股票的相关事项已经公司第二届董事会第十九次会 议、2017 年第一次临时股东大会、第二届董事会第二十二次会议、2017 年第二 次临时股东大会以及第二届董事会第二次临时会议审议通过。根据有关法律法规 的规定，本次非公开发行股票方案尚需经中国证监会核准后方可实施。 2 、本次非公开发行A 股股票数量不超过 3,000.00 万股（含）。具体发行数 量股东大会已授权董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构 （主承销商）协商确定最终发行数量。若公司在本次非公开发行股票前发生派息、 送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。 3、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为不超过5 名 （含） 特定投资者，包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、 财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他合格的投资者和自然人 等。证券投资基金管理公司以其管理的2 只以上基金认购的，视为一个发行对象； 信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象由股东大会 授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定及本预 案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均以现金方式认购。若 国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进 行调整。 4 、公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 71,800.00 万元 （含），扣除发行费用后将全部用于建设高速光器件项目。本次发行募集资金到 位后，如果实际募集资金低于项目投资总额，不足部分公司将通过自筹解决。本 次非公开发行股票募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况通过自有 资金、银行贷款或其他途径进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。 5、本次非公开发行股票方案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件， 也不会导致本公司的控股股东和实际控制人发生变化。 3 6、公司实行积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利 润分配政策的连续性和稳定性。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第3 号-上市 公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43 号）的相关要求，公司第二届董事会 第十九次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过了《未来三年股东回报规 划（2017-2019 年度）》，对利润分配政策进行了完善。关于公司利润分配政策、 最近三年现金分红情况等，详见本预案“第四节 发行人的股利分配情况”。