20170929-浔兴股份-2017年度配股预案.pdfVIP

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 福建浔兴拉链科技股份有限公司 2017 年度配股预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次公开发行证券发行方式：本次发行采用向原股东配售股份（配股） 的方式进行。 2 、公司控股股东天津汇泽丰企业管理有限责任公司承诺将以现金全额认购 其在本次配股方案中的可获配股份，公司披露本次预案时同时披露上述承诺。 一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股的相关资 格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件 关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。 二、本次发行概况 （一）发行股票的种类及面值 本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人 民币1.00 元。 （二）发行方式 本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。 （三）配股基数、比例和数量 本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按 照每 10 股配售不超过3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按深 圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若 以公司截至本预案出具日的总股本358,000,000 股为基数测算，本次配售股份数 量不超过 107,400,000 股。最终配售比例和配售数量由股东大会授权董事会在发 行前根据市场情况与保荐人 （主承销商）协商确定。本次配股实施前，若因公司 送股、资本公积转增股本及其他原因引起公司总股本变动，本次配股数量上限将 按照变动后的总股本进行相应调整。 （四）定价原则及配股价格 1、定价原则 （1）本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值； （2 ）参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综 合考虑公司发展与股东利益等因素； （3 ）考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排； 4 ）遵循公司董事会与保荐人 （主承销商）协商确定的原则。 （ 2、配股价格 依据本次配股的定价原则，以刊登发行公告前20 个交易日公司股票交易均 价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格由股东大会授权董事会 主承销商）协商确定。 在发行前根据市场情况与保荐人 （ （五）配售对象 在本次配股方案获得中国证监会核准后，公司董事会将确定本次配股股权登 记日，配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的全体股东。 公司控股股东天津汇泽丰企业管理有限责任公司承诺将以现金形式全额认 购其可获配的股份。 （六）本次配股前滚存未分配利润的分配方案 公司本次配股实施前滚存的未分配利润由配股实施完成后的全体股东按照 其持股比例共同享有。 （七）发行时间 本次配股经中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。 （八）承销方式 本次配股的承销方式为代销。 （九）本次配股募集资金投向 本次配股募集资金总额不超过人民币15.90亿元（含发行费用），扣除发行费 用后的募集资金净额将用于偿还银行贷款、支付收购深圳价之链跨境电商有限公 司 （以下简称“价之链”）65%股权对价尾款和补充流动资金，其中不超过8.10 亿元用于偿还银行贷款，2.20亿元用于支付收购价之链65%股权对价尾款，其余 用于补充流动资金。具体情况如下： 单位：万元 序号