20180125-轴研科技-发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之新增股份上市保荐书.pdf.pdfVIP

洛阳轴研科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 新增股份上市保荐书 独立财务顾问（主承销商） 二零一八年一月 目 录 释义2 一、发行人的基本情况5 （一）基本情况5 （二）发行人股本结构情况5 （三）发行人最近两年及一期主要财务指标6 二、本次发行基本情况7 （一）发行概况7 （二）股权结构变动情况7 （三）本次交易不构成借壳上市8 三、独立财务顾问是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明8 四、独立财务顾问按照有关规定应当承诺的事项9 五、对发行人持续督导期间的工作安排 10 六、独立财务顾问（主承销商） 11 七、独立财务顾问对本次股票上市的推荐意见 11 6-1 释义 本保荐书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 《洛阳轴研科技股份有限公司发行股份购买资产并募集 本保荐书 指 配套资金暨关联交易之新增股份上市保荐书》 《洛阳轴研科技股份有限公司发行股份购买资产并募集 重组报告书 指 配套资金暨关联交易报告书》 轴研科技、本公司、公司、 指 洛阳轴研科技股份有限公司 上市公司 本次交易、本次重组、本 轴研科技发行股份购买国机精工100%股权，并募集配套资 指 次重大资产重组 金 本次发行 指 本次交易募集配套资金之非公开发行股票 拟购买资产、标的资产 指 国机精工有限公司100%股权 国机集团、交易对方 指 中国机械工业集团有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 国机资本 指 国机资本控股有限公司 标的公司、交易标的公 指 国机精工有限公司 司、国机精工 《发行股份购买资产协 附条件生效的《洛阳轴研科技股份有限公司与中国机械工 指 议》 业集团有限公司之发行股份购买资产协议》 附条件生效的《洛阳轴研科技股份有限公司与中国机械工 《业绩补偿协议》 指 业集团有限公司之发行股份购买资产的业绩承诺补偿协 议》 评估基准日 指 2016年6月30 日 审计基准日 指 2016年11月30 日 发行股份购买资产定价 轴研科技审议本次重大资产重组事项的第五届董事会 基准日、董事会决议公告 指 2016年第十次临时会议决议公告日 日 募集配套资金定价基准 指 轴研科技发行股份募集配套资