20180511-光迅科技-非公开发行A股股票预案.pdf.pdfVIP

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 武汉光迅科技股份有限公司 Accelink Technologies Co., Ltd. 非公开发行A 股股票预案 二〇一八年五月 武汉光迅科技股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成 尚待取得有关审批机关的批准或核准。 I 武汉光迅科技股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 特别提示 1、本次非公开发行A股股票相关事项已于2018年5月10 日经公司第五届董事 会第十五次会议审议通过，尚需获得国务院国资委、公司股东大会的批准和中国 证监会的核准。 2 、本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东烽火科技集团有限 公司在内的符合中国证监会规定条件的不超过10名（含10名）的特定对象。除烽 火科技外，其他不超过9名发行对象的范围为：符合中国证监会及其他有关法律、 法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险 机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人。其中，基 金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司 作为发行对象的，只能以自有资金认购。 除烽火科技外的其他发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批 文后，由董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价的情况，遵照价 格优先原则，与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家 法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调 整。 所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均为现金方式认 购。 3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日， 发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90% 。定价基准 日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基 准日前20 个交易日股票交易总量。 本次非公开发行的最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准 批文后，由董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价的情况，与本 次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定。 4 、本次非公开发行股票的数量合计不超过129,260,150股（含本数）（不超 过本次发行前上市公司总股本的20% ）。具体发行数量将在本次非公开发行获得 II 武汉光迅科技股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 中国证监会核准批文后，由董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报 价的情况，遵照价格优先原则，与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商） 协商确定。 如公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积 金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。 公司控股股东烽火科技同意以现金方式认购本次非公开发行股票，认购比例 不低于本次非公开发行股份总数的 10%，且不超过本次非公开发行股份总数的 20% 。本次