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东方网力科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇一五年十二月 东方网力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报 告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2 、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 中财务会计报告真实、完整。 3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的 实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信 息提请股东及其他投资者注意。 6、本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易 的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《东方网力科技股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书》全文及其他相关文 件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（ ）。 1 东方网力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书 重大事项提示 一、发行股份数量及价格 本次交易发行股份数量为22,477,841 股，其中发行股份购买资产部分发行股 份11,870,725 股，发行价格为36.84 元/股；发行股份募集配套资金部分发行股份 10,607,116 股，发行价格为42.99 元/股。 本次发行募集资金总额为455,999,916.84 元，扣除发行费用7,475,000.00 元 后，本次发行募集资金净额为448,524,916.84 元。 二、新增股份登记情况 东方网力已于2015 年 11 月24 日就本次新增股份向中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并取得了中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司于2015 年 11 月26 日出具的《股份登记申请受理确认书》、《证券 持有人名册（在册股东与未到账股东合并名册）》。 经确认，本次新增22,477,841 股股份将于该批股份上市日的前一交易日日终 登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。 三、新增股票上市安排 本次新增股份上市日为2015 年12 月4 日。根据深圳证券交易所的相关业务 规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。 四、新增股份的限售安排 本次交易中新增股份的性质为有限售条件流通股。 （一）资产交易对方锁定安排 本次重组向华启智能股东发行的股份锁定情况：参与业绩承诺的交易对方无 锡乾创、创思博特（其2014 年受让无锡乾创2.433%股权对应取得的上市公司股 份锁定期为36 个月）、景鸿联创、钟华、江楠、陈熙鹏、戴伟、刘晓华、徐惠萍、 左大永、胡勇军、王宏雷取得股份自发行上市日起锁定1 年，在转让限制期满后 三年内，每隔 12 个月后可转让的股份数量分别不超过本次交易所取得股份的 2 东方网力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书 30%、30%、40% 。不参与业绩承诺的交易对方德升金腾、上海蓝都、德丰杰正 道、宁波朗盛取得股份自发行上市日起锁定 1 年。 本次重组向嘉崎智能股东拉萨网华、梁铭妹、富成创业、王俊、牛豫鹏、桑 爱鹏、余雷、刘小君、李隆涛、陈雪松、焦艳、郑习坤、杨诗磊、王信发行的股 份自发行上市日起锁定36 个月。力鼎恒益取得股份自发行上市日起锁定1