东方网力-20160203-2015年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书.pdfVIP

简称：东方网力 股票代码：300367 公告编号：2016-015 东方网力科技股份有限公司 NETPOSA TECHNOLOGIES,LTD. （住所：北京市海淀区学院路35 号世宁大厦4 层408 室） 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券 上市公告书 证券简称： 15 东网债 证券代码： 112302 发行总额： 3 亿元 上市时间： 2016 年2 月5 日 上市地： 深圳证券交易所 上市推荐机构： 浙商证券股份有限公司 主承销商 （住所：杭州市杭大路1 号） 签署日期：2016 年2 月3 日 第一节 绪言 重要提示 东方网力科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“东 方网力”）董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对东方网力科技股份有限公司2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”或“本期债券”） 上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益及兑付作出实质性判 断或者保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资 者自行负责。 根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规 定，本次债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本次债券 上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购 或买入的交易行为无效。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新 世纪资信”）综合评定，发行人的主体信用评级为 A+ ，本次债券评级为AA+ ， 评级展望为稳定；本次债券上市前，公司未经审计的2015 年三季度合并财务报 表口径净资产为95,461.08 万元，资产负债率为44.57% ；母公司财务报表口径净 资产为91,822.54 万元，资产负债率为45.48% 。本次债券上市前，公司最近三个 会计年度实现的年均可分配利润为 10,529.14 万元（2012-2014 年度经审计的合并 报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）；根据发行人公告的2015 年度业绩 预告，发行人未经审计的 2015 年度归属于母公司所有者的净利润为 22,405.76 万元到26,479.54 万元，按照2015 年度业绩预告，公司2013 年度至2015 年度实 现的年均可分配利润为15,390.70 万元至16,748.63 万元之间；均不少于本次债券 的一年利息的1.5 倍。本次债券发行前，发行人在本次发行前的财务指标符合相 关规定。本次债券上市地点为深交所，本次债券不符合进行质押式回购交易的基 本条件。 1 本次债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂 牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本次债券上市前后，若发行人财务状况、 经营业绩、现金流及信用评级等情况出现重大变化，影响本次债券双边挂牌交易， 发行人承诺届时本次债券若无法双边挂牌上市交易，债券持有人有权在本次债券 上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本次债券上市后的流动性风险敬 请投资者关注。 发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的 后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终 止上市后债券的托管、登记等相关服务。