恒天天鹅-20150615-第六届监事会第十五次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2015-079 恒天天鹅股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 恒天天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于 2015 年6 月10 日以电话及邮件形式发出会议通知，并于2015 年6 月14 日在深 圳市华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯方舟”）一楼会议室召开。会议应 到监事5 人，实到监事5 人。会议由监事会主席凌芃先生主持，本次会议符合《中 华人民共和国公司法》和《恒天天鹅股份有限公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议、讨论，逐项审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于恒天天鹅股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件 的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公 司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及其 他规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，逐项核对非公开发行股票的资格 和有关条件，公司认真进行了自查，认为公司符合现行有效的非公开发行A 股股 票的有关规定，具备本次向特定对象非公开发行A 股股票的条件。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、逐项审议通过《关于恒天天鹅股份有限公司2015 年非公开发行人民币普通 股股票方案的议案》 公司本次非公开发行的方案具体如下： （一）发行股票的种类和面值 1 本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 人民币1.00 元。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）发行方式和发行时间 本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）核准批复的有效期内择机发行。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）发行对象和认购方式 本次非公开发行对象为深圳市前海华讯方舟科技有限公司（以下简称“前海 华讯方舟”）、华安未来资产管理（上海）有限公司（以下简称“华安未来资产”） 拟设立和管理的华安资产-览盛 1 号资产管理计划（以下简称“览盛 1 号资管计 划”）、长城国融投资管理有限公司（以下简称“长城国融”）、深圳市融通资本财 富管理有限公司（以下简称“融通资本”）拟设立和管理的融通资本科技装备基 金资产管理计划（以下简称“科技装备资管计划”）、融通资本拟设立和管理的融 通资本空天防务基金资产管理计划（以下简称 “空天防务资管计划”）、融捷投 资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”）、北京大丰展锐投资中心（有限合 伙）（以下简称“北京大丰展锐”）、中诚信投资有限公司（以下简称“中诚信投 资”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）拟设立和管理的中航瑞广集 合资产管理计划（以下简称 “中航瑞广资管计划”）、深圳市北京光裕同源科技 有限公司（以下简称“北京光裕投资”）不超过10 名特定投资者。所有发行对象 均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）发行价格和定价原则 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届监事会第十五次会议决议 公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十 （定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易 总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），经公司与特定对象协商一致，最 2 终确定本次非公开发行的价格为9.5元/股。 如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股 本等除权、除息事项的，上述发行价格将进行相应调整。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （五）发行数量 本次非公开发行股票数量为不超过24,210.53万股，各发行对象认购股份数 量及认购金额情况如下：