临2018-045丹化科技发行股份购买资产预案.PDF

丹化化工科技股份有限公司发行股份购买资产预案 （摘要） 证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 公告编号：临2018-045 丹化化工科技股份有限公司 发行股份购买资产预案 （摘要） 交易对方 住所及通讯地址 万方矿业投资有限公司 北京市朝阳区曙光西里甲1 号26 层A-3003 号 湖南省郴州市五岭广场日月路1 号雄森国际假日酒店写 田小宝 字楼13 楼 文小敏 广州市白云区大金钟路金钟东三街2-6 号D 栋首层 签署日期：二〇一八年九月 1 丹化化工科技股份有限公司发行股份购买资产预案 （摘要） 目 录 目 录 2 释 义 3 公司声明 5 交易对方承诺 6 重大事项提示 7 一、本次交易总体方案 7 二、交易价格、预估作价情况 7 三、本次发行股份的基本情况 7 四、本次交易相关业绩承诺及利润补偿 11 五、本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易，不构成重组上市 11 六、本次交易对上市公司的影响 12 七、本次交易尚需履行的程序 12 八、本次交易对中小投资者权益保护的安排 13 九、尽职调查工作尚未完成 14 重大风险事项提示 15 一、本次交易尚需履行的程序 15 二、本次交易相关的风险因素 15 三、与标的资产经营相关的风险 16 四、与上市公司经营相关的风险 18 五、其他风险 19 2 丹化化工科技股份有限公司发行股份购买资产预案 （摘要） 释 义 本摘要中，除非另有说明，下列词语具有下述含义： 一、名词释义 丹化科技、公司、本公 丹化化工科技股份有限公司及更名前的上海英雄股份有限公 指 司、上市公司 司、英雄（集团）股份有限公司和大盈现代农业股份有限公司 本预案 指 丹化化工科技股份有限公司发行股份购买资产预案 本摘要 指 丹化化工科技股份有限公司发行股份购买资产预案（摘要） 标的资产 指 郴州饭垄堆矿业有限公司100%股权 上海英雄股份有限公司，后更名为“英雄（集团）股份有限公 英雄股份 指 司” 大盈股份 指 大盈现代农业股份有限公司，由“英雄股份”更名而来 轻工控股 指 上海轻工控股（集团）公司 农产集团 指 上海农业产业化发展（集团）有限公司 丹化集团 指 江苏丹化集团有限责任公司，现为发行人控股股东 盛宇投资 指 上海盛宇企业投资有限公司 上海大盛 指 上海大盛资产有限公司 上海农投 指 上海市农业投资总公司 华融资