20月年笫一期广西东投集团有限公司.PDF

20月年笫一期广西东投集团有限公司 公司债券募集说 书 明 摘要 西 投集团 东 广西 主承销商 Ⅱ目屈庶汪 Ⅱ 殂目 夂汪 a M:nzu smuHtieg C⒍ ChiⅡ ,Ltd。 签署 日 :20昭 期 年 ?月 2018 年第一期广西东投集团有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、 公司声明 公司已批准本期债券募集说明书，公司全体董事、监事及高级管 理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 发行人不承担政府融资职能，发行本次企业债券不涉及新增地方 政府债务。 二、 公司相关负责人声明 公司的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募 集说明书中财务报告真实、完整。 三、 主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做 出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定，同意《2018年第一期广西东投 集团有限公司公司债券之债权代理协议》和《2018年第一期广西东投 集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》中的安排。 本期债券依法发行后，公司经营变化引致的投资风险，投资者自 行负责。 1 2018 年第一期广西东投集团有限公司公司债券募集说明书摘要 五、 其他重大事项或风险提示 除公司和主承销商外，公司没有委托或授权任何其他个人或实体 提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《2018年第 一期广西东投集团有限公司公司债券之募集资金专户监管协议》、 《2018 年第一期广西东投集团有限公司公司债券之偿债资金专户监 管协议》、《2018年第一期广西东投集团有限公司公司债券之债权代理 协议》和《2018年第一期广西东投集团有限公司公司债券债券持有人 会议规则》中的安排。 投资者若对募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、 本期债券基本要素 （一）债券名称：2018年第一期广西东投集团有限公司公司债券 （简称“18桂东投债01”）。 （二）发行总额：人民币5亿元整。 （三）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面 年利率为Shibor基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为发行公告 日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利 率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平 均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最