资本业务提携.PDF

2018年10月25 日 各 位 会 社 名 価 値 開 発 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 高倉 茂 (コード番号：3010 東証第２部) 問合せ先 取締役管理本部長 秋山 耕一 (TEL:03-5822-3010) 資本業務提携、第三者割当による新株式の発行、 主要株主である筆頭株主の異動及びその他の関係会社の異動 に関するお知らせ 当社は、2018年10月25 日開催の取締役会において、同日付でスターアジアグループに属するStar Asia Management Ltd. （以下「SAM」といいます。）及びスターアジアグループにより運用されるフ ァンドであるStar Asia Opportunity III LP （以下「SAO」といいます。）との間で資本業務提携契 約 （以下「本件資本業務提携契約」といいます。）を締結し、当該契約に基づき、SAM との業務提携 及び当該業務提携に併せたSAOへの第三者割当による新株式の発行 （以下「本件第三者割当増資」と いいます。）を行うことを決議し、スターアジアグループとの間で資本業務提携 （以下「本件資本 業務提携」といいます。）を実施することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし ます。 また、本件第三者割当増資と併せて、SAOは、本件第三者割当増資の払込みに先立ち、本件第三者 割当増資の払込期日と同日付で当社株主から当社株式を譲り受ける （以下「本件株式譲受け」とい います。）予定であり、本件第三者割当増資及び本件株式譲受けにより、当社の主要株主である筆 頭株主の異動及びその他の関係会社の異動が見込まれますので、併せてお知らせいたします。 記 Ⅰ．本件資本業務提携の概要 １．本件資本業務提携の目的及び理由 当社グループは、ホテル運営を通じて新たな価値を生み出す、ホテル運営のリーディングカンパ ニーを目指し、ホテル事業をメイン事業として企業経営を行っております。 当社の有するホテルブランドのうち、『ベストウェスタン』は、世界最大級のワールドホテルチ ェーンであり、当社が日本国内における唯一のエリア開発会社として同ブランドの国内展開を行っ ております。今後も増加が見込まれる訪日外国人旅行客の宿泊需要に応えるため、『ベストウェス タン』ブランドを有力な集客ツールと考え、将来的な宿泊需要が期待できるエリアを中心に新規出 店を行っていくことを予定しています。また、当社の中長期滞在型ホテルブランドである『バリュ 1 ー・ザ・ホテル』については、震災復興関連宿泊需要にとどまらず、大型の宿泊需要にも応えるこ とができるメリットを生かし、一般企業等からの宿泊需要にも引き続き対応していくことを予定し ています。 当社は、2013年に、株式会社レンブラントホールディングス（以下「RHH社」といいます。）をス ポンサーとして受け入れることを決定し、RHH社を割当先とする、第三者割当増資による新株式の発 行を実施しました。それ以来、同社は、当社の主要株主かつ筆頭株主として当社の経営に関与して きましたが、2018年に入り、RHH社が、事業上の必要性により当社の株式を一部売却いたしました。 さらに、今回、RHH社は、保有する全ての当社株式を売却する意向を示すに至りました。 しかし、上記のような当社のホテルブランドに関する事業運営方針を前提とすると、安定した収 益・利益の計上のための運営ホテル数の拡大、支払家賃等の固定費削減のための運営施設の取得、 その他当社の今後のホテル運営及び事業拡大にあ