中国大唐集团公司2014年度第二期超短期融资券申购说明.PDFVIP

中国大唐集团公司2014 年度第二期超短期融资券 申购说明 一、 重要提示 1、经中国银行间市场交易商协会中市协注[2012]SCP4 号文件批 准，中国大唐集团公司将在全国银行间债券市场公开发行“2014 年度第二期超短期融资券”。 2、本次发行采用主承销商簿记建档、集中配售、指定账户收款 的方式。中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有 限公司作为主承销商，组织承销团承销本期超短期融资券，中国 建设银行股份有限公司作为簿记管理人负责簿记建档工作 3、本期债务融资工具申购期间为2014 年2 月19 日。各承销商 请详细阅读本 《申购说明》。 4、本期债务融资工具的发行规模为人民币50 亿元，期限180 天。 5、本期债务融资工具按面值发行（或：贴现发行），申购区间为 [5.30%--5.80%]。填写申购利率（或：价格）时按由低到高的顺 序填写，申购利率的最小报价单位为0.01% （或：申购价格的最 小报价单位为0.01 元/百元）。 6、承销商提交的簿记申购金额为实际需求金额。 7、在本《申购说明》中，营业日是指北京市的商业银行对公营 业日。 8、本次簿记建档仅接收承销商的《申购要约》。其他投资者请通 过承销商购买本期债务融资工具。 9、本次簿记建档截止后将停止接收承销商的《申购要约》，敬请 留意。 二、 本期债务融资工具主要条款 1、债务融资工具名称：中国大唐集团公司2014 年度第二期超短 期融资券。 2、计划发行规模：50 亿元。 3、期限：180 天。 4、利率/利率区间：[5.30%--5.80%]。 5、债券面值：人民币100 元。 6、发行日期：2014 年2 月19 日。 7、分销日期：2014 年2 月19 日至2014 年2 月21 日。 8、缴款日期：2014 年2 月21 日。 9、上市日期：2014 年2 月24 日。 10、兑付日期：2014 年8 月20 日（如遇法定节假日或休息日顺 延至其后的第一营业日, 兑付款项不另计息）。 11、付息日期：2014 年8 月20 日； 12、债券评级：中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行方的 主体评级为AAA。 13、登记托管形式：本期债务融资工具采用实名制记账式，在登 记托管机构（□中央国债登记结算有限责任公司，■银行间市 场清算所股份有限公司）统一托管。 14、付息及兑付方式：本期债务融资工具的利息支付及到期兑付 事宜按托管机构的有关规定执行，由登记托管机构代理完成利息 支付及本金兑付工作。 15、上述本期债务融资工具的基本情况与募集说明书不一致的， 以募集说明书为准。 三、申购区间 本期债务融资工具申购区间确定为[5.30%--5.80%]。 四、申购时间 本期债务融资工具申购期间为2014 年2 月19 日。承销商须 在上述规定的申购期间内以传真形式向簿记管理人提交《中国大 唐集团公司2014 年度第二期超短期融资券申购要约》（以下简称 “《申购要约》”），申购时间以承销商将加盖预留印鉴或法人公章 的《申购要约》传真至簿记管理人处的时间为准，传真号码为 010 五、申购程序 1、承销商按本《申购说明》的具体要求，正确填写《申购要约》， 并在本《申购说明》要求的时间内，将加盖预留印鉴或法人公章 的《申购要约》传真至簿记管理人指定的传真号码。 2、各承销商应根据自己的判断，在本说明前述规定的申购区间 内自行确定申购价位，每家承销商可报出不超过50 个意愿申购 价位及相应的申购金额。每个价位所对应的申购金额即为该成员 在该价位愿意投资的需求，所有价位的申购金额及最低承销额之 和为该承销商愿意投资的总需求。 3、对于本期债务融资工具，每个承销商申购总金额下限为人民 币0 万元（含），且必须是人民币1000 万元的整数倍。 4、每家承销商在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提交一 份《申购要约》。 六、确定发行规模 簿记管理人根据收到的《申购要约》进行簿记建档，统计有 效申购要约的数量。根据簿记建档等情况，发行方与主承销方协 商确定本期债务融资工具的发行规模，并在登记托管机构网站 （□中国债券信息网，■上海清算所网站）和中国货币网上刊 登的《中国大唐集团公司2014 年度第二期超短期融资券发行情 况公告》中予以公布。 七、债务融资工具定价 本期债务融资工具定价原则及方式如下： ■方式一： 1、足额或超募的定价