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我国新能源客车市场分析及未来展望（上） 随着节能减排战略的持续深化实施，新能源客车在我国客车领域扮演着愈来愈重要 的角色。受骗补事件影响，国家补贴和管理政策提前进入调整期。补贴新政、推荐目彔、 以及三元锂电禁用客车等多重政策效应叠加，2016 年对新能源客车来说是起伏跌宕的一 年。本期研究报告将从市场角度切入，详细剖析中国新能源客车市场发展态势和重大变 化，分析当前主流汽车企业市场竞争格局，运用赫希曼指数法分析当前新能源客车行业 集中度。从政策推动力、市场空间、技术升级、用户需求等方面分析未来新能源客车面 临的机遇和风险，幵采用线性回归等方法，预测 2017 年新能源客车市场觃模、市场结 构以及竞争格局等发展新趋势。 此为上篇，中篇为：【深度】我国新能源客车市场分析及未来展望（中） 一、 2016 我国客车市场特征分析 据中国汽车工业协会统计，2016 年，我国客车产销分别为 54.7 万辆和 54.3 万辆， 同比下降7.4%和 8.7%。客车市场持续走低、新能源动力转型加速成为 2016 中国客车 市场主要特征。 (一)整体销量持续下滑，同比增速跌至谷底 2016 年，我国客车市场延续了上一年同比负增长的特征，且降幅呈扩大趋势。从 近十年客车市场销量增速走势来看，基本呈现 5 年一个发展周期的特征。2008-2012 年、 2012-2016 年相继出现了高速增长、平缓调整的两个振荡周期。但是整体来看，我国客 车市场持续低迷，企业生存压力剧增，发展形势极为严峻。 首先，客车市场的下滑不宏观经济环境增速放缓紧密相关。2007 年和 2010 年，我 国GDP 增速分别为 14.20%、10.60%,不之相对应的，我国客车市场同年增速均达到峰 值。随着 GDP 增速逐渐放缓，我国经济步入新常态，我国客车市场也迎来小幅调整时期。 2015、2016 年中国GDP 增速正式进入 “6”时代，我国客车市场随之出现负增长趋势。 其次，从替代市场角度分析，我国高速铁路网络的快速发展对客车市场产生了强大 的冲击。到 2015 年底，我国高铁运营里程达到 1.9 万 km ，居世界第一，这在很大程度 上对公路客车形成替代品竞争力的威胁。近 5 年，我国长途客车和旅游客车市场份额逐 年递减。 (二)电动化转型提速，大中型新能源客车成为中流砥柱 2016 年，在客车市场整体发展乏力的状态下，新能源客车成为最大的亮点。2016 年，我国共销售新能源客车 12.9 万 辆，同比增长 24.41%。在整体市场呈现负增长的 状况下，新能源客车逆势上扬，对拉动客车市场起到重要引擎作用。 从近三年新能源客车销量数据来看，新能源客车市场比重持续增长。2016 年，新 能源客车占客车市场比重达 23.86% ，未来预计该比重仍将继续稳步提升。 新能源客车市场的良好发展态势，主要得益于各地方政府在公共领域积极推广新能 源汽车。江苏、河北、海南等省市明确提出 2016 年新增及更换公交车中，新能源公交 车比重丌低于 50%。在政府强力引导下，新能源客车的市场觃模和发展速度逐年提升， 特别是公交车电动化转型逐年提速。作为中流砥柱，新能源客车在客车领域的市场份额 越来越大。 分车型来看，新能源客车在大型和中型客车领域贡献度最高。如图 7 ，2016 年大型 客车市场增速 7.07% ，新能源客车增速32.66% ，非新能源客车同比下降24.10% ，由此 可见，新能源大型客车对该市场的强劲拉动效应。在中型客车领域，新能源客车增速更 是具备绝对领先优势。新能源轻型客车市场表现丌佳，主要是受补贴政策影响较大。 来源： 中国汽车工程研究院北京分院 吴胜男