南通综艺投资有限公司2012年度第一期中期票据募集说明书.PDF

南通综艺投资有限公司 2012年度第一期中期票据募集说明书 发 行 人：南通综艺投资有限公司 主 承 销 商 ：上海浦东发展银行股份有限公司 信用评级机构：联合资信评估有限公司 注册总金额: 人民币拾伍亿元 本期发行金额：人民币柒点伍亿元 发行期限： 3 年 担 保 情 况 ：无担保 债项信用级别：AA- 主体信用级别：AA- 主承销商/簿记管理人 上海浦东发展银行股份有限公司 二零一二年十一月 南通综艺投资有限公司2012 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价，也不表明对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期中期票据应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 本公司截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影 响偿债能力的重大事项。 2 南通综艺投资有限公司2012 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义1  第二章 风险提示及说明4  一、债务融资工具的投资风险4  二、发行人风险4  第三章 发行条款10  一、主要发行条款10  二、发行安排 11  第四章 募集资金用途12  一、募集资金用途12  二、募集资金用途承诺12  第五章 发行人基本情况15  一、发行人基本情况15  二、发行人历史沿革15  三、控股股东及实际控制人16  四、股权质押及其他争议情况说明17  五、独立经营情况17  六、发行人组织结构及公司治理情况18  七、发行人主要子公司及重要权益投资情况 22  八、发行人董事、监事及其他高级管理人员简介 40  九、主营业务经营状况42  十、发行人主要在建项目及未来投资规划 80  十一、发行人主营业务发展规划 82  十二、发行人所在行业状况及行业地位 84  第六章 发行人财务状况分析102  一、财务报表信息102  二、发行人财务状况分析 114  三、有息债务140  四、关联交易143  五、重大或有事项、承诺事项 148  六、其他