云南华电金沙江中游水电开发有限公司2018年度第三期超短期融资券募集说明书.pdf

云南华电金沙江中游水电开发有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 发行人： 云南华电金沙江中游水电开发有限公司 注册金额： 人民币10亿元 本次发行金额： 人民币5亿元 发行期限： 270天 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级: AA+ 担保情况： 无担保 主承销商/簿记管理人：招商银行股份有限公司 二〇一八年十一月 云南华电金沙江中游水电开发有限公司2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 重要提示 发行人本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易 商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本 期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融 资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本募集含有投资人保护条款，请投资人仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿 债能力的重大事项。 2 云南华电金沙江中游水电开发有限公司2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 5 第二章 风险提示及说明 8 一、与本期超短期融资券相关的风险及对策8 二、与发行人相关的风险8 第三章 发行条款和发行安排 19 一、发行条款19 二、发行安排20 第四章 募集资金的运用 22 一、发行超短期融资券的目的22 二、募集资金用途22 三、募集资金的管理22 四、发行人承诺22 五、本期超短期融资券偿债保障措施23 第五章 发行人的基本情况 25 一、发行人的基本情况25 二、发行人历史沿革25 三、控股股东和实际控制人29 四、发行人下属企业基本情况34 五、公司治理机制37 六、发行人董事、监事和高级管理人员50 七、发行人主营业务情况和业务发展54 八、发行人所在行业状况和行业地位66 第六章 发行人主要财务状况 77 一、发行人历史财务报表77 二、发行人财务情况分析83 三、主要财务指标分析95 四、发行人有息债务情况99 五、发行人受限资产情况102 六、发行人关联交易. 103 七、发行人或有事项105 八、其他重要事项105 第七章 发行人资信状况 106 一、评级报告摘要106 二、跟踪评级有关安排107 三、历史评级情况107 四、发行人其他资信状况108 第八章 发行人近一期基本情况 109 一、发行人近一期主营业务情况109 二、发行人近一期财务情况109 3 云南华电