北京亦庄投资控股有限公司2018年度第四期超短期融资券募集说明书.pdf

北京亦庄投资控股有限公司 2018年度第四期超短期融资券募集 说明书 发行人 北京亦庄投资控股有限公司 注册总额度 40亿元 本期发行金额 10亿元 发行期限 270天 本期担保情况 无 信用评级机构 联合资信评估有限公司 信用评级 主体长期信用等级为AAA 主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司 二零一八年十一月 1 重要提示 投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值 作出任何评价，也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任 何判断。投资者购买公司本期超短期融资券应当认真阅读本募集 说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 公司总经理办公会已批准本募集说明书，全体高管人员承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的超短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十 四章备查文件”。   2 目 录 第一章释义5 第二章投资风险提示7 一、与本期超短期融资券相关的风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章发行条款15 一、本期超短期融资券主要条款15 二、发行安排16 第四章募集资金用途19 一、募集资金用途19 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺19 三、偿债资金来源和偿债保障措施19 第五章发行人基本情况22 一、发行人基本情况22 二、发行人历史沿革22 三、发行人出资人、实际控制人24 四、发行人独立经营情况24 五、发行人重要权益投资情况24 六、发行人治理结构及内部控制36 七、企业人员基本情况41 八、发行人主营业务经营状况45 九、发行人在建项目及未来3年投资计划65 十、发行人战略规划及业务发展目标67 十一、发行人所处行业分析68 十二、发行人行业地位和竞争优势72 十三、其他经营重要事项74 第六章发行人财务状况分析75 一、总体财务情况75 二、主要财务数据及指标分析86 三、有息债务情况111 四、发行人关联交易情况114 五、发行人或有事项117 六、发行人资产抵/质押等情况117 七、衍生品、大宗商品期货、理财产品等金融资产和海外投资情况情况118 八、直接债务融资计划118 九、其他财务重要事项118 第七章 发行