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理财规划报告书ppt课件复习课程.ppt

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    理财规划报告书ppt课件复习课程.ppt

    64号 张先生理财规划报告书;二、家庭财务状况及诊断;家庭财务状况诊断;三、理财目标细化;客户风险属性测定;计算总需求;计算总需求;总需求与总供给比较;四、根据目标进行量化分析;五、对规划表的分析及建议;对规划表的分析及建议;六、对投资组合的风险提示;七、规划书的后续工作

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