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汕头花园集团有限公司 汕头市衡山路71 号 公开发行2015 年公司债券 （第二期） 上市公告书 （面向合格投资者） 证券简称：15 花园02 证券代码：136114 发行总额：人民币10 亿元 上市时间：2016 年1 月6 日 上市地：上海证券交易所 主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座 签署日期：2016 年 1 月 4 日 汕头花园集团有限公司公开发行2015 年公司债券 （第二期）上市公告书 第一节 绪 言 重 要 提 示 汕头花园集团有限公司 （简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“汕头花园”）董 事会成员或者高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。 上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，不表明对该债券 的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因发行人经营与收益的变化等引致 的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 汕头花园集团有限公司 2015 年公司债券 （第二期）（以下简称“本期债券”）信用 等级为AA ；本期债券上市前，截至2015 年6 月30 日发行人未经审计合并报表净资产 为83.92 亿元，资产负债率为71.72% ；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润 为12.96 亿元 （2012 年度、2013 年度和2014 年度经审计的合并报表中归属于母公司所 有者的净利润平均值），不少于本期债券一年利息的1.5 倍。 根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，本期债券仅限上海证券 交易所规定的合格投资者参与交易。 汕头花园集团有限公司公开发行2015 年公司债券 （第二期）上市公告书 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 公司名称：汕头花园集团有限公司 法定代表人：张章笋 设立日期：1994 年4 月1 日 注册资本：4,800 万元人民币 实缴资本：4,800 万元人民币 住所：汕头市衡山路71 号 办公地址：北京市东城区珠市口东大街15 号 邮政编码：100050 信息披露事务负责人：郑瑾 联系电话：0108502 传真：010 所属行业：房地产业 经营范围：房地产经营，建筑工程施工，销售：建筑材料、金属材料（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 组织机构代码0 二、发行人基本情况 （一）发行人的主要业务经营情况 1、发行人经营范围及主营业务 公司开发及销售多种不同类型的住宅及商业物业，经营范围为：房地产经营，建筑 工程施工、销售：建筑材料、金属材料（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 汕头花园集团有限公司公开发行2015 年公司债券 （第二期）上市公告书 开展经营活动）。 2、公司近三年及一期主营业务收入构成 （1）营业收入分析 单位：万元 2015 年1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度 项目