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中国电信市场移动行业应用发展管窥 观点一：中国电信市场移动行业应用发展规模有限，客户需求明显不足， 移动化的电信行业发展趋势从大众市场波及到集团客户市场，是移动技术成熟的 标志，移动行业成熟的标志，而其规模的增长不是客户需求驱动的，相反需要运 营商积极引导 观点二：移动行业应用不是对固定和 IT 应用的替代，相反移动、固定、IT 应用逐步融合，其发展趋势是整体解决方案的综合提供 观点三：全球运营商欠缺单一发展移动行业应用的成功案例，中国移动的 移动行业应用的业务拓展在全球运营商中领先 观点四：发展移动行业应用的外部政策条件比如 3G 牌照、全业务运营等还 没有具备，现阶段的移动行业应用先天不足 观点五：合作伙伴对参与移动行业应用的 SI 合作模式顾虑重重，中国移动 需调整合作姿态，借鉴 IT 解决方案初期在中国市场的增值服务商合作模式 观点六：强调 MAS、ADC 、定制终端是占有客户的手段 观点六：建立系统集成公司、扶植成长型应用提供商、顾问式营销团队都 是现阶段快速占有客户的途径 中国电信市场移动行业应用的发展规模还微不足道 图表 1 ：中国电信行业市场收入规模（2005-2010 ） 图表 2：中国集团客户电信市场业务收入规模（2006-2010） 图表 3 ：中国集团客户移动业务市场收入规模（2006-2010 ） 根据信产部发布的年度电信行业收入，结合中国两大移动运营商 2006 年的 业绩报表，中研博峰分析了中国电信移动行业应用市场发展规模，并对近五年的 年度增长率进行了预测。 以2006 年为例，中国电信行业整体规模达到 6,248.7 亿元（见图 1），集 团客户市场（含中小企业客户）只有854.9 亿元（见图 2），占 13.68%，其他 如家庭客户市场、大众客户市场和流动客户市场共占 86%，集团客户市场中移 动应用只有 38.3 亿元（见图 2），占集团客户市场的4.48%，到 2010 年，移动 行业应用占到集团客户市场的 9.35%。 从另一个维度看，2006 年，集团客户的移动业务中话音业务为 859.9 亿元 （见图3），占整体集团客户移动业务收入的80%，而集团移动应用的比例只 有 3.57%，比个人移动应用（占 16%）还低得多。以一个省移动公司为例，2005 年发展了 10 万个企业客户，平均一个企业集团短信的 ARPU 值还不及一个个人 客户，但发展的难度比个人客户大得多。 同时，对市场规模的预测基于对中国电信行业移动应用现状的了解，2006 年 5 月，针对六省市集团客户市场进行了定量的调研，其调研结果（见图 4 ）表 明，集团客户对移动应用的使用比例普遍低于 10%。，相比对固定业务的使用 比例差距甚远(见图 5)。 图表 4 ：集团客户对移动应用的使用现状 图表 5 ：集团客户对固定业务的使用现状 因此，移动行业应用的发展规模和客户需求方面结合对集团客户市场需求 的研究，我们可以得到以下结论：集团客户的固网业务和 IT 应用经过了几十年 的发展，从市场教育期到成熟期，经历了不同的发展阶段，而集团行业应用的市 场规模占比说明客户需求不足，需要行业协会、价值链各方加大对客户需求的 引导力度。 国外运营商没有单一移动行业应用发展的成功案例可以借鉴 欧美和日韩运营商是否具有单一移动业务发展行业应用的成功案例？有哪 些值得借鉴的经验和教训？我们首先看以下不同的案例，来逐步归纳。 移动运营商 NTTDoCoMo 集团客户增长缓慢 - 2001 年 10 月，率先引入 3G 业务，在发展的初期更把发展企业用户作为其发展 3G 业务的重中之重，并 将企业用户和个人用户的比例定为 7：3。但是到目前为止其企业用户增长缓慢。 针对这种情况，NTTDoCoMo 从产业链入手，通过对各个环节的改进，使业务解 决方案更适合企业用户的需求：在内容方面，通过对企业用户进行需求分析，为 其寻找杀手型应用，发现并创造企业用户对 3G 的需求；在设备供应方面，通过 与设备制造商建立良性互动的合作体制，打破终端的发展瓶颈；在用户方面，在 内部建立相应的、专门服务于企业用户的组织结构，通过用户细分，及时把握用 户需求，在外部完善渠道发展策略，促进渠道与用户的亲密接触。 移动运营商 SKT