- 1、本文档共139页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
中国建筑股份有限公司2011年度第二期中期票据募集说明书
中国建筑股份有限公司
2011 年度第二期中期票据募集说明书
发 行 人
主承销商及簿记管理人
联席主承销商及簿记管理人
注册金额:人民币贰佰亿元整(RMB20,000,000,000 )
本期发行金额:人民币肆拾亿元整(RMB4,000,000,000 )
本期中期票据期限:5 年期
担保方式:无担保
信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期中期票据信用
级别为 AAA ,发行人主体长期信用级别为 AAA ,评级展望为稳定
2011 年 7 月
中国建筑股份有限公司 2011 年度第二期中期票据募集说明书
重要提示
本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会
注册,注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任
何评价,也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投
资者购买本公司本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有
关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行
独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何
投资风险。
本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、
完整性承担个别和连带法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保
证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期
票据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履
行义务,接受投资者监督。
2
中国建筑股份有限公司 2011 年度第二期中期票据募集说明书
目 录
目 录3
释 义5
第一章 风险提示与说明9
一、本期中期票据的投资风险9
二、与发行人相关的风险9
第二章 发行条款16
一、本期中期票据主要条款16
二、本期中期票据承销和发行方式17
第三章 募集资金运用20
一、募集资金用途20
二、发行人承诺21
第四章 发行人基本情况22
一、发行人概况22
二、发行人历史沿革22
三、发行人股本结构变动情况24
四、控股股东及实际控制人24
五、发行人与控股股东的独立性25
六、发行人重要权益投资26
七、发行人治理情况33
八、发行人董事、监事、高级管理人员及员工情况40
九、发行人业务范围及主要业务情况48
十、发行人业务发展目标60
十一、发行人所在行业情况61
十二、发行人在行业中的地位和竞争优势75
十三、发行人未来投资计划77
第五章 发行人主要财务状况79
一、财务报表的编制基础79
3
中国建筑股份有限公司 2011 年度第二期中期票据募集说明书
二、历史会计报表79
三、发行人合并报表范围的变化说明88
四、发行人财务情况分析91
五、有息债务情况105
六、关联方及关联交易107
文档评论(0)