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中国建筑股份有限公司2011年度第二期中期票据募集说明书.PDF 139页

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中国建筑股份有限公司 2011 年度第二期中期票据募集说明书 发 行 人 主承销商及簿记管理人 联席主承销商及簿记管理人 注册金额:人民币贰佰亿元整(RMB20,000,000,000 ) 本期发行金额:人民币肆拾亿元整(RMB4,000,000,000 ) 本期中期票据期限:5 年期 担保方式:无担保 信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期中期票据信用 级别为 AAA ,发行人主体长期信用级别为 AAA ,评级展望为稳定 2011 年 7 月 中国建筑股份有限公司 2011 年度第二期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册,注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任 何评价,也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务,接受投资者监督。 2 中国建筑股份有限公司 2011 年度第二期中期票据募集说明书 目 录 目 录3 释 义5 第一章 风险提示与说明9 一、本期中期票据的投资风险9 二、与发行人相关的风险9 第二章 发行条款16 一、本期中期票据主要条款16 二、本期中期票据承销和发行方式17 第三章 募集资金运用20 一、募集资金用途20 二、发行人承诺21 第四章 发行人基本情况22 一、发行人概况22 二、发行人历史沿革22 三、发行人股本结构变动情况24 四、控股股东及实际控制人24 五、发行人与控股股东的独立性25 六、发行人重要权益投资26 七、发行人治理情况33 八、发行人董事、监事、高级管理人员及员工情况40 九、发行人业务范围及主要业务情况48 十、发行人业务发展目标60 十一、发行人所在行业情况61 十二、发行人在行业中的地位和竞争优势75 十三、发行人未来投资计划77 第五章 发行人主要财务状况79 一、财务报表的编制基础79 3 中国建筑股份有限公司 2011 年度第二期中期票据募集说明书 二、历史会计报表79 三、发行人合并报表范围的变化说明88 四、发行人财务情况分析91 五、有息债务情况105 六、关联方及关联交易107

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