物流行业研究简报（11月）.pdf

罗 戈 研 究 院 11月物流行业研究简报（简版） 201812 本期摘要 11月简报：物流行业景气提升，电商快递高速拉动，进口博览会带动 快递行业加速布局跨境物流 ① 行业总体概况： 11月制造业PMI指数51.9%，较上月回落0.1个百分点，非制造业商务活动指数回落0.5% ，仍保持在53.4%的较高水平，PMI在50%以上连续运行27个 月后，落至荣枯线，制造业下行压力仍不容忽视，后期走势具有回稳基础；非制造业市场经营保持适度较快增长，需求稳定，整体仍保持较快发展趋 势。分子行业来看，大宗商品指数跌至近九个月以来的最低点，价格明显下跌，从本月数据的变化情况来看，当前国内大宗商品市场供需有所失衡， 商品库存持续积压，市场下行压力加大。电商物流迎来旺季但增长高位趋缓、运行效率总体平稳但末端配效率回调。交通运输经济运行总体平稳，货 运保持较快增长，港口生产延续平稳运行。快递量上，1-10月同城快递业务量的比重与去年同期相比下降，东部地区快递业务量比重和快递业务收入 比重均下降。  公司发展动态： 超级平台：京东快运正式命名京东速运，标志着京东物流除了个人业务外，将要开展30公斤及以上快运零担、大件包裹的寄递服务。京东速运直营的 模式加上大件快递、零担、整车的产品设计，直接对标德邦；京东第三季度财报显示京东活跃用户数首次出现下降，营收增速继续下滑，首次服务性 业务占比超过一成，达到10.4%，京东物流发力。菜鸟由杭州赴比利时列日货机航线开通，截至目前杭州已开通5条全货机航线，跨境战略布局在持续。 大公司：申通、百世、圆通、中国邮政在11月份分别以不同的形式进行布局跨境物流，各个企业预在跨境物流领域抢夺一块蛋糕。顺丰在快运领域投 入了较高的期待，顺丰主力投资的顺心捷达正式与菜鸟运输市场达成物流合作协议。满帮线上交易产品满运宝日交易额破亿，是交易事业部新的里程 碑，其新功能满运宝备受关注。24个多式联运项目工程公布，顺丰、安通等重点打造多式联运项目。 新平台：国内Q3即时配送市场订单突破55亿，数据显示蜂鸟占据最高市场份额，即时配送的需求也将越来越大，懒人经济将带动即时配送市场的快速 发展。罗戈研究受中物联和美团委托编写 《2018中国即时配送行业发展报告》是国内首部针对即时配送这一新兴领域的行业报告，不仅对我国即时配 送行业发展历程、现状及面临的问题进行了系统梳理，还对即时配送行业未来发展趋势作出前瞻性预测。  资本风向： 11月国内物流行业内共发生16起融资，融资规模亿元4起，最大融资金额为城配企业驹马C轮15亿融资；本月热门融资领域为智能物流共计5起 1 IPO 1. 行业运行数据 目 录 2. 行业新闻动态 Contents 3. 企业事件追踪 LOGResearch 4. 行业资本风向 5. 专题研究 2018年11月行业数据总览 序号 指标 指数 同比 向好 向坏 1 综合PMI产出指数 52.8% -0.3% 2 制造业生产指数 51.9% -0.1% 3 非制造业商务活动指数 53.4% -0.5% 4 中国物流业景气指数 55.9% +1.4% 5 中国大宗商品指数（CBMI） 99.6% 回落 6 中国仓储指数 54.6% +2.9% 7 中国公路物流