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感谢您的聆听 * * * * * * * * * * * * * * * * CIRC CIRC 保险业发展与监管的几个问题 中国保监会政策研究室 阎 波 2012年7月 青岛 财产险佳绩能否持续？ 1 寿险何时能走出低谷？ 2 3 保险监管的未来取向？ 以产险行业保费增速与实际GDP增幅比较，二者有明显的相关性 汽车销售和保有量是车险保费收入的重要影响因素 产险综合成本率 从非车险业务占比看，中国财产保险具有典型的新兴市场特征。 从车险的国际发展经验看，车险经营成本仍有很大下降空间 我国出险频率虽然这几年有很大改善，但是行业平均30%水平还有改善空间。 今年以来竞争愈来愈烈，市场环境渐趋恶化，行业合规经营的形势趋于严峻。具体表现在： 手续费节节攀升，部分原来严格实行手续费自律的省份，自律标准不断被突破，市场费用快速上升； 竞相放宽承保政策，通过降低车价、变更使用性质等方式，商业车险折扣率与保费充足率出现快速下降； 通过赠送险种（或扩大责任范围）与礼品（如油卡、电话卡、礼品券等），变相降价吸引客户； 从2011年以来的数据来看，综合费用率和应收保费率经历了逐步下降的过程，反映了逐步好转的市场环境。 然而，2011年底以来，两项指标明显反弹。 综合费用率 应收保费率 一个关键问题—手续费监管 现阶段我国处于发展中尚不理性的市场环境，有必要加强监管保险公司的各种市场行为。 目前国内保险公司法人治理结构不完善，市场退出机制没有建立，保险公司在短期保费规模和市场占有率压力下，很难自觉地约束不理性的市场竞争行为。 费率市场化即将实施，费率放开的同时手续费率的上扬和混乱难以避免。 正方意见： 手续费监管有违市场经济的基本原则。手续费是竞争的手段之一，高手续费仅仅是表面现象，背后的影响因素包括：运营效率高、成本控制好、规模效益突出等正面因素。特别对于车险，规模效益非常明显。 在我国的市场环境下，即便实行手续费监管，效果也不大，反而可能产生劣币驱逐良币的反效果。对于某些公司，手续费监管了，但是它们可能采用其他手段进行非正常的竞争，对规规矩矩的公司反而吃亏。 反方意见： 国际经验借鉴 手续费率的监管经历了由无到有，再从有到无的历程，新兴市场通常对手续费率上限进行监管。 发达市场手续费率管理主要依靠市场化机制自发进行，基本形成了行业默认的基准手续费率。目前，美国财险业中较为认可的惯例是：商业火灾险19%，一般商业责任险18%，汽车险16%，劳动力补偿险10%。 印度保险监管机构最近发布监管制度，自2012年4月1日起对全国43家非寿险公司统一实施标准的手续费率，即对其代理人及代理机构支付最多不超过15%的手续费率。 发达国家重视行业协会自律在手续费率管理中的作用。行业协会在制定标准、实施自律、促进市场规范理性竞争等方面发挥了重要作用。 监管建议 实施差异化政策 加强对手续费规范性的监管 强化信息披露 加强对中介机构的监管 财产险佳绩能否持续？ 1 寿险何时能走出低谷？ 2 3 保险监管的未来取向？ 近忧：行业整体增长乏力 在严峻的宏观金融环境与寿险公司业务转型的共同作用下，保险业整体增长乏力。按照寿险业的经营规律，保费规模一般呈现前高后低的趋势。2012年在1月份开门红整体冲高之后迅速回落，5月份开始复苏，总的来看，上半年寿险总规模保费与上年基本持平，微增0.2%。 近忧：新单保费负增长 更为严峻的是，进入2012年寿险业新单保费出现大幅负增长，上半年累计负增长超过17%。 与之对比，续期业务保持稳定增长，月均增长都接近20%。续期业务已经成为寿险业稳定发展的中间力量。正是续期业务避免了寿险业的大起大落。 近忧：银保渠道急剧萎缩 银邮代理渠道占比同比下降6.34个百分点，达到47.8%；而个人代理渠道占比上升5个百分点，达到46.73%。 并非是个人代理渠道改革发展的结果，而是银保渠道受到宏观经济金融形势的影响更大导致的。 近忧：险种结构单一 寿险产品结构单一的问题依然明显，目前理财型产品依然是各家寿险公司的主打产品，其中分红产品占九成以上（未包含健康险）。 近忧：退保形势严峻 上半年累计退保金增长39.8%，达到586.25亿元。如果除去续期保费的因素，退保金占新单保费的占比（非简单退保率）增长更为明显，4月份，该比率已达39.55%，即每收到10元新单保费，即有4元退保。5月份以来该比例明显回落，到6月份回落至24.2%，仍属较高水平。 远虑：营销队伍萎缩 保险营销队伍基本情况统计表 序号 总人数 性别结构 文化程度结构 男 占比 女 占比 初中及以下 占比 高中 占比 大专 占比 本科及以上 占比 2009年 2927236 1048671 35.82% 1878772 64.18% 291701