1、2015年邯郸市建设投资公司企业债券 募集说明书.doc

2015年邯郸市建设投资公司企业债券募集说明书 PAGE 5 PAGE 5 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商申万宏源证券有限公司已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《邯郸市建设投资公司企业债券账户及资金监管协议》、《邯郸市建设投资公司企业债券债权代理协议》以及《邯郸市建设投资公司企业债券债券持有人会议规则》中的安排。 为维护本期债券投资者的权益，发行人及本期债券债权代理人已订立了《邯郸市建设投资公司企业债券债权代理协议》，协议约定：如发行人未按募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务，本期债券债权代理人将协助或代理投资者向发行人追偿。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2015年邯郸市建设投资公司企业债券（简称“15邯郸建投债”）。 （二）发行总额：人民币13亿元。 （三）债券期限：本期债券为7年期，同时设置本金提前偿付条款。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差上限为3.30%。Shibor基准利率为发行公告日前五个工作日一年期上海银行间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数），在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所市场向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 （七）发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （八）债券形式及托管方式：实名制记账式企业债券。机构投资者在承销团成员设置的发行网点认购的本期债券由中央国债登记公司登记托管；在上海证券交易所认购的本期债券由中国证券登记公司上海分公司登记托管。 （九）债券担保：本期债券无担保。 （十）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA+，发行人的主体长期信用等级为AA+。 （十一）资金监管人/债权代理人：发行人聘请邯郸银行股份有限公司作为本期债券的资金监管人和债权代理人。发行人与邯郸银行股份有限公司签署了《账户及资金监管协议》和《债权代理协议》，邯郸银行股份有限公司将代理债券持有人监督发行人经营状况和募集资金使用情况。同时，如发行人未按募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务，邯郸银行股份有限公司将协助或代理债券持有人向发行人追偿。 目 录 TOC \o "1-1" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc394328194" 目 录 PAGEREF _Toc394328194 \h 5 HYPERLINK \l "_Toc394328195" 释 义 PAGEREF _Toc3943281