交易意向性预案.PDF

股票简称：继峰股份 股票代码：603997 上市地点：上海证券交易所 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易意向性预案 交易 标的资产 交易对方名称 宁波东证继涵投资合伙企业(有限合伙) 、广州力鼎 凯得股权投资基金合伙企业(有限合伙) 、马鞍山固 发行股份及支 信君瀛股权投资基金合伙企业(有限合伙) 、宁波梅 付现金购买资 宁波继烨投资有限公 山保税港区绿脉程锦投资合伙企业(有限合伙) 、上 产 司100%股权 海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) 、新余润 信格峰投资合伙企业(有限合伙) 独立财务顾问 签署日期：二零一八年九月 1-1-1 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整， 对本预案的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 与本次重大资产重组相关的审计、估值工作尚未完成，本公司董事会及全体董 事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数 据、估值结果将在本次重大资产重组报告书中予以披露。 本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员承 诺：如本次交易所提供或者披露的信息涉嫌存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前， 将不转让其在上市公司拥有权益的股份。 本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重组 相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项的生 效和完成尚待取得中国证监会的核准。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己 的股票经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。 2 交易对方声明 本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组 相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏；如因某一交易对方提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，该交易对方将依法承担赔偿责任。 如本次重组因涉嫌某一交易对方所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查 的，在案件调查结论明确之前，该交易对方将暂停转让其在上市公司直接或间接拥 有权益的股份。 3 相关证券服务机构及人员声明 本次交易的证券服务机构及人员承诺所出具与本次交易相关的文件不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。 4 重大事项提示 一、本次交易方案概述 本次交易方案为继峰股份拟向继涵投资、上海并购基金、固信君瀛、润信格峰、 绿脉程锦、力鼎凯得非公开发行股份及支付现金购买其持有的继烨投资100%股权。 继烨投资通过要约收购将间接持有本次交易目标公司 G