河南森源电气股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充.PDFVIP

证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号： 2010—018 河南森源电气股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可 【2010】76 号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，发行价格每股 26.00元，募集资金总额为572,000,000.00元，扣除发行费用24,845,697.98 元后，募集 资金净额为 547,154,302.02 元。扣除公司三个募投项目原计划投资合计 210,000,000.00 元，超募资金为337,154,302.02元。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的 规定以及本公司制定的《募集资金管理办法》的规定，并结合公司实际经营需要，提高资 金使用效率，降低财务费用，提升企业盈利能力，公司拟从超募资金中转出人民币10,062.48 万元，用于偿还银行借款及永久性补充流动资金。其中：1、用于偿还银行借款人民币2,600 万元。2、补充流动资金人民币7,462.48万元。 一、偿还银行借款 1、2009 年底公司的银行贷款余额为 141,290,000.00 元，为提高资金使用效率，降低 财务费用，提升企业盈利能力，拟使用超募资金 2,600 万元提前归还公司在中国工商银行 股份有限公司长葛支行三笔国内保理业务贷款。具体明细如下： 中国证监会指定信息披露网站 借款行 借款金额 借款期限 利率 中国工商银行长葛支行 1000 万元 2009年 8月4 日—2010年 5 月28 日 年利率 5.31%上浮 10% 中国工商银行长葛支行 800 万元 2009年 9月10 日—2010年 7 月2 日 年利率 5.31%上浮 15% 中国工商银行长葛支行 800 万元 2010年 3月1 日—2010年 12 月7 日 年利率 5.31% 合计 2600 万元 2、公司所归还的是三笔国内保理业务，均执行人民银行基准利率上浮的政策，根据贷 款合同的约定，上述银行贷款到期偿还将产生利息费费用外还产生一定的手续费费用，为 了提高资金使用效率、减少财务费用支出、降低公司资产负债率，公司提请董事会审议以 超额募集资金2600万元提前偿还银行贷款。 二、随着公司募投项目的实施，生产销售规模扩大，特别是公司所处输配电行行业业 务特性，所需经营性流动资金将要大大增加。因此公司计划使用超募资金 7462.48 万元补 充日常经营流动资金。 1、公司 2006—2008 年流动资产总额占销售收入的比例分别为：122.98%、81.98%、 85.30%，平均占比为96.74%；2006年—2008年公司流动负债占当期销售收入的比例分别为： 60.70%、41.93%、47.66%，平均占比为50.10%。近三年来公司的平均增长率为39.39%。据 此测算 2010 年新增销售收入 16000 万元，新增流动资产 15478.36 万元，新增流动负债 8015.88万元，需要新增流动资金7462.48万元，才能满足公司业务正常发展的需要。 2、随着公司销售策略的调整，来自煤炭、钢铁、化工、电力等行业重大工程项目的大 额合同增多，公司对该类客户信用政策宽松，分期付款比例发生变化，结算周期延长，公 司需占用较多的流动资金采购原材料。 因此为保证公司经营正常运转，公司计划使用超募资金 7462.48 万元补充日常经营流 动资金。