欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用.PDF

欧派家居集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，欧派家居集团股份有限公司（以下简称 “公 司”）拟公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金。公司董事会对本次发行 可转债募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次公开发行可转债募集资金总额（含发行费用）预计不超过 149,500.00 万元，扣 除相关发行费用后拟全部投资以下项目： 单位：万元 拟以募集资金 序号 项目名称 总投资额 投入金额 1 清远生产基地（二期）建设项目 108,083.00 40,000.00 2 无锡生产基地（二期）建设项目 83,539.00 19,500.00 3 成都欧派智能家居建设项目 211,303.00 90,000.00 合计 402,925.00 149,500.00 本次公开发行可转债实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资 金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可 根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以 有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集 资金投入顺序、金额和实施内容进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的实施背景 （一）定制家居日益受消费者欢迎，市场不断扩大 随着消费能力的提升和消费观念的转变，国内消费者对整体厨柜、整体衣柜、定制木门等 定制家居产品的需求越来越大，带动市场销售规模快速增长。同时，随着近年来我国房地产刚 性需求不断释放，定制家居市场持续快速发展。 根据WIND 数据显示，近年来，随着城镇化进程加快，我国住宅用房屋新开工面积不断增 加，2000 年至 2017 年我国住宅用房屋新开工面积从 12.46 亿平方米增长至69.19 亿平方米， 1 复合增长率为 10.61%。住宅用房屋面积的增长带动了消费者对新房装修的需求，2000 年至 2017 年，家具制造行业规模以上企业收入由327.50 亿元增长至9,056.50 亿元，复合增长率 达21.57%。 定制家居以住宅实际情况为依据，因地制宜、因人而异配备家居产品，符合消费者对家居 产品的个性化需求。同时，消费者的生活工作节奏日渐加快，缺乏足够的时间和精力参与装修 全过程，对装修速度的要求也不断提升，定制家居在给消费者提供设计参与感的同时，通过“设 计-生产-安装”一体化服务为消费者节省了大量时间，提升了消费者在装修过程中的消费体验。 随着居住环境及消费偏好的改变，定制家居的市场正在不断扩大。 （二）大家居业务模式下，定制家居价值获得充分释放 大家居业务通过风格定制、颜色定制、空间定制、功能定制等为消费者提供全套个性化家 具解决方案。与传统标准成品家具行业相比，大家居业务可以为客户提供一站式全品类定制家 居解决方案，根据不同房屋结构及个性喜好设计出不同的方案，实现空间利用最大化，并最大 限度地贴合消费者的审美观。 当前，大家居业务在我国正处于起步阶段，消费者根据自身的审美和生活习惯对产品的风 格、功能、颜色、尺寸等方面进行调整即可实现对全屋装修效果的整体把控，装修的便利性及 满意度大幅提升，在此过程中，定制家居的价值将更加充分地释放。随着消费者审