保险业 外部发展环境、同业竞争态势.及应对策略.pdfVIP

民银智库研究 2017 年第 10 期 总第 47 期 中国民生银行研究院 2017 年6 月2 日 保险业外部发展环境、同业竞争态势及应对策略 ——2016 年及2017 年一季度分析  2016 年保险业发展态势良好：承保提速，增速为近年来最快，行业处于 高景气区间。行业原保险保费收入与赔款给付支出分别为3.1 万亿、1.05 金融研究团队： 万亿，同比分别增长 27.5%、21.2%。保费增长推动资产规模继续扩张， 黄剑辉 但投资收益恶化引致净利润下降。截至2016 年底，行业总资产余额和资 金运用余额分别为15.12 万亿元、13.39 万亿元，较年初分别增长22.31% huangjianhui@ 和19.78%。 王一峰  2016 年保险业发展的主要特征：一是保险主要细分业态增速分化，产险 wangyifeng5@ 业务是历史上增速最慢的一年，人身险业务是历史上增速最好的年份之一， 健康险业务继续保持高速增长；二是服务供给侧改革效果显现，风险保障 李相栋 能力显著提升，“偿二代”实施促使行业发展水平提高，人身险、车险等 lixiangdong1@ 市场化改革走向深入；三是市场放开竞争升级，险企举牌逐渐退潮；四是 互联网保险迈入稳定发展阶段，保险科技驱动行业运营高效；五是快速发 展中存在隐忧，偿付能力下降、利差费损等潜在风险值得警惕。  2016 年主要保险公司经营状况：行业格局总体分化，大型险企经营稳健， 业务品质提升，投资偏重 “非标”；中小险企主动寻求差异化、特色化发 展，前海等新兴险企快速发展势头受挫；银邮系保险公司跑赢大势，内含 价值稳步增长；险企参控股银行进程加快，银保合作进一步深化。  2017 年一季度保险业发展及全年展望：一季度行业依然保持较高景气度， 增速略有所放缓，业务品质持续改善。展望全年，市场化化改革将推动行 业精细化管理水平持提升；监管力度加强为行业回归保障功能保驾护航； 大型险企转型加快，中小险企转型迫在眉睫；保险科技有望重构保险业未 来，驱动行业创新发展；各类税收优惠政策即将扩容。  推进银保合作的对策建议：一是保险景气可期，应以保险牌照申领为突破 口，优化母行资产负债战略布局；二是聚焦期缴保障产品，创新银保合作 新模式。 中国民生银行研究院 民银智库研究总第 47 期 目 录 一、2016 年保险行业发展概览 3 （一）承保业务增长提速，理赔支出有所增加 3 （二）资产规模继续扩张，净利润明显下滑 5 二、2016 年保险行业主要发展特征 7 （一）主要细分险种增速分化，成长驱动因素有别 7 1.人身险：健康险增速最快，寿险增速次之，意外险最慢 7 2.产险：车险增速平稳，农险与责任险占比上升，信用险、企财险等负增长 8 （二）服务供给侧改革效果显现，政策红利持续释放 9 1.服务实体经济成效明显，风险保障能力显著提升 9 2. “偿二代”实施