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九鼎私募基金

组织体系详细说明 组织体系详细说明 组织体系详细说明 组织体系详细说明 组织体系详细说明 组织体系详细说明 组织体系详细说明 组织体系详细说明 组织体系详细说明 组织体系详细说明 组织体系详细说明 组织体系详细说明 组织体系详细说明 项目投资情况 项目投资情况 募集业务流程 投资业务流程 投后管理流程 投后管理流程 部分合伙人 黄晓捷:合伙人。金融学博士,毕业于中国人民银行研究生部。曾任中国人民银行研究生部校长助理,中国人民银行副处长。主导投资了金杯电工(002533)、桑乐金(300247)、利民化工等项目。 吴 刚 :合伙人。管理学硕士,毕业于西南财经大学。注册会计师、律师、资产评估师,曾任中国证监会处长。主导投资了吉峰农机(300022)、朗姿股份(002612) 、红旗连锁等项目。 覃正宇:合伙人。管理学硕士,中国首批保荐代表人。曾任国信证券投资银行部副总经理。主导投资了海南瑞泽(002596)、 华东重机、亿邦制药等项目。 蔡 蕾:合伙人。工商管理硕士,毕业于四川大学。2009年、2011年清科中国十大私募股权投资家,曾任中铁信托投资部总经理。主导投资了金亚科技(300028)、明星电缆、广生堂等项目。 吴 强:合伙人。管理学硕士,保荐代表人。曾任安信证券投资银行部业务副总裁。主导投资了辉丰股份(002496)、普德药业、飞天诚信等项目。 部分基金业绩 部分基金业绩 部分基金业绩 部分基金业绩 部分基金业绩 注: (1)基金预期回报为基金运作到期预期回报。(2)基金项目预期回报参照International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines 估值准则确定基准,并在此基础上做了更保守预测,具体计算原则如下: 已退出项目按照实际退出金额计算;已上市未退出项目,按照市值的90%估值;上市预期明确在一年以内、且已经申报IPO材料的项目,按照可比上市公司市盈率的80%估值;尚未申报材料的项目,按照可比上市公司市盈率的70%估值。(3)估值财务数据截止2011年三季报,可比公司PE值日期为2011年9月30日。 企业 概况 企业 成长 增值 服务 已投案例—吉峰农机(300022) 中国最大的农机连锁销售企业 创业板首批28家上市公司之一,创业板PE投资回报最高的项目之一 入股成本价3.23元,按2011年12月30日收盘价计算,年化复合收益率141% 物色推荐财务总监等高层管理人员 ERP系统选型及实施 协助建设并购体系并实施多个异地并购 国内第二大钛白粉生产商 2011年五大“百元股”之一 九鼎入股价5.6元,以2011年12月30日收盘价计算,年化复合收益率103.4% 企业 概况 企业 成长 增值 服务 协助企业获得进出口银行及世界银行优惠利率贷款 在企业遭受金融危机及其他危机打击时,帮助高管坚定上市信心 协助企业积极搜寻并购对象 已投案例—佰利联(002601) 单位:亿元 谢谢! 说明逻辑框架 证券化数据更新说明 结合已投企业例子说明 组织体系详细说明 组织体系详细说明 组织体系详细说明 昆吾九鼎投资管理有限公司简介 二零一四年九月 引言 做好股权投资的两大要素 宏观经济 资本市场 目标行业 资金安全 专业水平 激励机制 看准方向 选好团队 第一部分 PE投资概况 第二部分 九鼎投资简介 第三部分 内部结构 第四部分 九鼎矿业基金 产业整合 十年十倍 北京内城四区房价 资料来源:新浪乐居 市场空间 2011年12月31日中日印证券化数据 资料来源:万得资讯 证券化 城市化 …… 行业背景 1 10 10 2 20 40 “1” “2” :入股时每股收益1元,退出时业绩翻倍,每股收益变为2元 2005年到2010年中小板净利润年复合增长率为29.15%,四年后业绩变为2.8倍 “10” “20”:上市前按照10倍市盈率入股,上市后按照20倍市盈率退出 2011年12月30日平均市盈率:中小板 28.26倍,创业板 37.62倍 盈利模式 PE投资四年四倍,10元入股,40元退出,年化复合收益率约40% 第一部分 PE投资概况 第二部分 九鼎投资简介 第三部分 矿业投资价值 第四部分 九鼎矿业基金 九鼎概况 ● 已在国家发改委备案的股权投资企业 ● 中国投资协会创业投资专业委员会副会长单位(发改委主管) ● 2011年中国私募股权投资机构综合排名中位列第一 ● 2011年中国最佳私募股权投资机构

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