上海中信信息发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套.PDF

上市地：深圳证券交易所 证券代码：300469 证券简称：信息发展 上海中信信息发展股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 （修订稿） 金晓东 交易对方： 杭州信亭投资管理合伙企业（有限合伙） 上海亭信管理咨询合伙企业 （有限合伙） 募集配套资金认购方： 不超过五名特定投资者 独立财务顾问 二〇一九年一月 目录 目录 1 释义4 声明6 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明6 二、交易对方声明6 重大事项提示8 一、本次交易方案概述8 二、本次交易是否构成关联交易、重大资产重组、重组上市等的认定9 三、本次交易所涉及股份发行的定价依据、支付方式及募集配套资金安排 11 四、本次交易预估值情况 16 五、业绩承诺与补偿安排 16 六、标的公司过渡期间损益归属21 七、本次交易对上市公司的影响21 八、本次交易履行的审批程序情况24 九、控股股东及实际控制人对本次交易的原则性意见25 十、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日至实施 完毕期间的减持计划25 十一、本次交易相关方所作出的重要承诺25 十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排43 十三、独立财务顾问的保荐机构资格45 重大风险提示46 一、与本次交易相关的风险46 二、标的资产业务经营相关的风险50 三、其他风险52 第一节 本次交易概况54 一、本次交易的背景54 二、本次交易的目的56 1 三、本次交易履行的审批程序情况57 四、本次交易的具体方案58 五、本次交易对上市公司的影响69 六、本次交易构成关联交易72 七、本次交易不构成重大资产重组72 八、本次交易不构成重组上市，未导致公司控制权发生变化73 第二节 上市公司基本情况75 一、上市公司基本情况75 二、上市公司历史沿革及股本变动情况76 三、最近六十个月上市公司控制权变动情况78 四、最近三年重大资产重组情况79 五、上市公司业务情况和主要财务指标79 六、上市公司控股股东及实际控制人情况81 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员合法合规性、诚信情况82 第三节 交易对方83 一、金晓东83 二、杭州信亭83 三、上海亭信84 四、杭州信亭与上海亭信之间的关联关系、商业往来情况88 第四节 交易标的基本情况89 一、基本情况89 二、主营业务发展情况96 三、交易标的评估或估值的情况以及定价 109 四、交易标的业绩承诺可实现性分析 118 第五节 发行股份购买资产 124 一、发行股份购买资产的概况 124 二、发行股份购买资产的股份发行情况 124 第六节 募集配套资金 128 一、募集配套资金概况 128