北美保健品行业综合发展态势图文分析报告.docVIP

北美保健品行业综合发展态势 图文分析报告 根据数据显示，2015年北美保健品市场规模达448亿美元，过 去10年内保持稳步增长。保健品主要分为膳食营养补充剂、运动 营养、体重管理和中草药产品四大类，2015年北美地区膳食营养补 充剂规模达285亿美元，占行业规模比重的64%左右。运动营养产 品近年来保持较快增长，2015年市场规模约为69亿美元，同比增 长11%, 2010年以来均保 持两位数的规模增长，冃前占整体保健品 市场比重达15%o 北美保健品市场规模接近450亿美元 市场规模（单位：亿笑元〉 增速 北美保健品市场膳食营养补充剂占比达64% 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 北美膳食营养补充剂规模及增速（单位:亿美元） 膳住营养补充剂规模 增速（％） 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 北美运动营养产品规模保持较快增速（单位:亿美元） 2015年北美运动营养产品市场规模为69亿美元，预计到2020 年市场规模将达到105亿美元，年化增长率可达9%o运动营养产品 中市场份额最大的产品为蛋白粉，2015年蛋白粉规模48亿美元， 且增长极为迅速，预计到2020年市场规模将达到77亿美元，年 化增长率可达10%。体重管理产品2015年市场规模约为42亿美 元，与运动营养产品市场规模相当，但预期增长乏力。预计到2020年 市场规模将达到47亿美元，年化增长率为2%o体重管理产品中瘦 身膳食替代品和减重补充剂为市场份额最大的两个产品，分别占 2015年体重管理产品市场的57. 1%和40. 5%o 北美运动营养产品规模2020年预计达105亿美元 蛋门粉■蛋口饮品■蛋白棒?非蛋白 北美体重管理产品规模2020年预计达47亿美元 ■其他 ■减啦补充剂 ■瘦身膳仪替代品 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 近十年来北美地区保健品行业竞争激烈，行业集中度偏低， 虽有小幅增加，但整体较为稳定，2015年CR4为12. 4%, CR10为 23.7%, 直稳居北美保健品行业销售规模第 的NBTY的市场份额 占比为4.7%。具体到各子行业，运动营养和体重管理的行业集中度 相对较高，且有一定程度的增长，其中运动营养类产品的行业集中度 有较大幅度提升,CR4从2006年的22%提升到目前的39%, CR10 则从35%提升到50%,目前排名第一哥兰比亚集团(Glanbia Pic) 通过收购欧普特蒙(Optimum Nutritio nine)等公司将市场份额占 比从最初的9%提高到18. 7%o膳食营养补充剂和中草药产品的行业 集中度相对较低，且变化不大，CR4均维持在16%左右。 北美地区保健品行业集中度情况 25%20%CR10 CR4 25% 20% CR10 CR4 15% 10% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 北美地区保健品各子行业CR4 运动营养 膳食补充剂