农林牧渔行业:高加索地区和俄罗斯非洲猪瘟疫情概览及经验总结.docxVIP

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证券研究报告/行业报告简版 2019 年 1 月 13 日 行业名称 高加索地区和俄罗斯非洲猪瘟疫情概览及经验总结 投资要点 从 8 月至今,我国已经累计发生百起非洲猪瘟疫情,涉及 23 个省市,扑杀近百万头猪。哪些是影响疫情发展的关键因素、后续疫情和猪价如何演化?本文通过对非洲猪瘟疫情在其他国家爆发、传播及防控效果等方面的探究,希望能够对疫情在国内的演化作相应的判断和预测。 非洲猪瘟特征及感染情况分析 病理性:2000 年以来,非洲猪瘟在世界范围内的传播主要集中在高加索地区,从 2007 年大面积在东欧传播至今, 病毒基本没有变异情况;潜伏期、发病症状、死亡特征等在各个国家也基本没有变化(生猪感染后发病时间 3-5 天、死亡率高)。因此从病理学的角度看,非洲猪瘟病毒具有非常高的致毒性。 传播性:从传播的情况看,非洲猪瘟在每个地区从最初发现到大面积爆发的时间都非常短,在俄罗斯境内第一次被发现到全境大面积爆发只用了 5 个月的时间。由于发病急、且最初多是在野猪身上发现,因此疫病传入之初往往容易被忽视。从传播的顺序看,一般首先在野猪身上发现,随后很快大面积在泔水猪、散养猪之间爆发。以俄罗斯的传播情况为例,2007 年传入,5 个月内传入全境,其中养殖密度高南方地区受影响严重,由于政府防控和治理的不彻底,2012 年在南方地区商业化的大规模养殖场广泛爆发。 病毒防控:从东欧诸国的经验看,非洲猪瘟疫情的广泛传播主要原因包括:(1)生猪和猪肉制品的非法运输(2)随意活动的野猪、泔水猪、防疫措施落后的散养户是传播的主要群体(3)养殖密度高(4)没有有效的防治疫苗、死亡率高。对应传播主要原因,地区一旦发现疫情最有效对的防控措施都是各级政府进行有效协同、快速彻底地扑杀以及调运的限制(一般围绕发病区 10-20 公里以内进行扑杀和调运管控)。但是从东欧的防控经验看, 高效持续的疫情防控也非常困难,其中比较失败的案例就包括;(1)政府在疫情之初禁止生猪和猪肉制品跨区域调运,但是由于利差,非法运输和猪肉买卖大规模兴起导致疫情防控失败(高加索地区);(2)国家层面资金支持不足,导致扑杀损失主要由地方政府债务和养殖户自行承担,使得扑杀不彻底,疫情反复(俄罗斯)。 疫情死亡率情况:选取乌克兰、俄罗斯及格鲁吉亚三个具有代表性的国家进行死亡情况统计,其中格鲁吉亚是高加索地区第一个发现非洲猪瘟疫情的国家,由于初次发现时对疫病的错误诊断和政府的不作为,导致 2007 年疫情发生之初,生猪大面积死亡,当年死亡数量占到总出栏量的 25%。在乌克兰和俄罗斯的传播过程,政府都进行了相应的防控,因病死亡比例都在万头以内,扑杀量相对死亡量较多,但是对整体出栏量的影响有限。其中,由于政府防控和经费问题,俄罗斯的疫情情况出现了反复的情况,后期还涉及到大量的规模养殖场。 图表 1:非洲猪瘟致病情况统计 请务必阅读正文之后的重要声明部分 乌克兰ASF死亡情况 年份 生猪出栏量 死亡量 扑杀量 死亡率 备注 2012 7,373,200 3 208 0.00% 2013 7,576,700 - - 2014 7,764,400 23 475 0.01% 2015 7,350,700 436 10612 0.15% 2016 7,079,000 - - 2017 6,669,100 1202 27194 0.43% 俄罗斯ASF死亡情况 年份 生猪出栏量 死亡量 扑杀量 死亡率 2007 16,184,873 4 1 0.00% 只有野猪感染 2008 16,340,006 4486 4517 0.06% 2009 16,161,860 727 5042 0.04% 2010 17,230,955 928 54351 0.32% 2011 17,217,860 1808 78407 0.47% 2012 17,258,297 2273 232510 1.36% 2013 18,816,357 - - - 2014 19,081,411 2751 242777 1.29% 2015 19,546,095 292 1694 0.01% 2016 21,506,840 6156 252643 1.20% 2017 22,027,698 3175 73560 0.35% 格鲁吉亚ASF死亡情况 年份 生猪出栏量 扑杀量 死亡率 2007 343,500 87353 25.43% 来源:OIE,中泰证券研究所 非洲猪瘟对猪价和出栏量的影响 选取俄罗斯、乌克兰、格鲁吉亚三个国家的猪粮比(当地货币大幅贬值,猪粮比更具有参考意义)和出栏量数据进行分析,探究非洲猪瘟疫情对猪价和出栏量的影响。从价格看,非洲猪瘟疫情的爆发并未对猪价的周期性波动造成实质性的影响,猪价在疫情首次爆发和爆发后的几年仍旧呈现规律

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