公司并购基础知识讲座.pptVIP

根据需要选择适当的操作方式 1 、间接并购方式：新设子公司 2 、直接并购方式：设立分公司或并入投资公司 1.13 资产并购的操作方式 股权并购的疑难问题 第二章 2.1 框架协议的内容 1、声明条款 2、交易主体 3、交易方式 4、交易路径 5、项目工作团队 6、尽责披露的义务和内容 7、尽职调查 8、关于目标公司的重组或者剥离 9、股权转让基准日 10、或然负债 11、目标公司不得为事项 12、对目标公司的监管及监管方法 13、初步价格或者议定价格的方法 14、排他 15、工作日程 16、特别事项 股权并购必须进行充分的尽职调查 目的：根据调查获得的信息，调整方案，制定防范风险的措施 2.2 关于尽职调查 1、股权转让计价基准日同评估基准日 2、该日之后目标公司股东权益的变动产生的损益由受让方领受 3、是确定目标公司或有负债的分水岭 2.3 关于股权转让计价基准日 1 期间 自股权转让计价基准日始，至目标公司管理权移交日止 2 目标公司不得为 （1）赠与财产 （2）分配利润（利润配股） （3）公积金转增资本 （4）订立有损投资公司的合同 （5）处分核心资产，转移资产 （6）公司突击提干或提薪 （ 7）防止增加投资公司的并购成本 3 方法 （1）派员 （2）在意