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江苏啤酒市场资料 2012年3月 一、啤酒行业市场规模 二、行业竞争状况 三、消费者需求 四、2011-2012江苏地区竞品广告传播 目 录 一、啤酒行业市场规模 1、中国啤酒产量状况 ? 统计局数据显示，2011年1-6月，啤酒行业产量增长11.40%，增速同比增加6.6个百分点。 其中一季度啤酒行业累计产量915.5万千升，增速比去年同期增0.45个百分点。 前5个月啤酒行业销量累计1792.70万千升，同比增长11.40%。 2008年上半年，由于受金融危机的影响，中国啤酒从2007年上半年的两位数增速下滑到个位数增速，即5.62%。2009年上半年增幅继续下滑，2010年上半年虽然经济有所回暖，但受到南方暴雨洪灾的负面影响较大，直接导致啤酒产量的增速继续保持在个位数的增速，仅同比增长3.25个百分点。2011年行业景气度得到回升，啤酒行业产量增速恢复至两位数的增长，达到10.96%。 啤酒产量变化情况 数据来源：国家统计局 我国啤酒产量地区分布较为广泛，大多数省份都有啤酒生产，且具备相当规模产能。这与啤酒的生产运输特性产生的区域性划分分不开。从国家统计局2011年1-5月的生产数据来看，全国产量排名前十位的地区产量之和占全国总产量的64.18%，其中除了山东省的啤酒产量占比超过10%，其他区域的占比均较小。 而排名前十位的地区中，传统的啤酒生产大省山东、广东、江苏、辽宁地区的啤酒的发展速度继续领先行业。 2011年前5月啤酒产量按地区分布情况 全国488个啤酒规模生产企业实现销售产值达571.51亿元，同比增长19%。其中山东、广东和辽宁区域的销售产值增速快过全国水平；江苏区域的增长速度变缓，这也说明了啤酒巨头在江苏市场布局完成后，开始了新一轮的整合行动。 在江苏市场方面，截至2010年华润雪花已经拥有南京、苏州、无锡、常州4家工厂，总产能超过100万千升，目前在江苏省以近40%的份额处于领导地位，尤其是在苏南地区更是处于绝对领先位置。2011年，华润雪花先后通过整合原三泰啤酒和通过收购上海亚太啤酒而持有大富豪啤酒49%股权等行动，进一步巩固了其在苏南地区的优势地位。 2011年1-5月产量排名前5的区域啤酒销售产值及增长率统计 数据来源：国家统计局 2、中国啤酒销量状况 纵观目前的长三角地区市场，不但有华润雪花、百威英博、青岛啤酒这样的全国巨头在此缠斗不休，也有大富豪、三得利等区域性品牌固守一方。 江苏作为长三角地区的重点地区之一，2011年以来，也经历着一系列大规模的啤酒企业新扩建及收购事件，可以说将这一地区啤酒行业的竞争程度推向了白热化。华润雪花在江苏地区占据较为优势的市场份额，2011年华润雪花继续以收购、扩建的方式保持着领导地位，且在未来的市场份额或仍有提升的趋势。截至2010年华润雪花已经拥有南京、苏州、无锡、常州4家工厂，总产能超过100万千升，在江苏省以近40%的份额处于领导地位，尤其是在苏南地区更是处于绝对领先位置。2011年，华润雪花先后通过整合原三泰啤酒、在泰州新建20万千升啤酒项目和通过收购上海亚太啤酒等行动，进一步巩固了其在苏南地区的优势地位，而在泰州新厂的建设更是标志着华润雪花开始了往苏中地区渗透的步伐。 除了在苏北地区的徐州、宿迁等有建厂的地区，青岛啤酒在南京、苏州、无锡等江苏主要城市的市场份额均未超过20%。而造成这一现象原因，主要与青岛啤酒这一时期相对保守的策略有关。2002年金志国成为青岛啤酒总经理后，青岛啤酒开始从外延式发展转向内涵式发展转变，“先市场后工厂”成为青岛啤酒建厂的主要原则。可以看到，2011年青岛啤酒在江苏扬州和宿迁都有扩建项目。 3、江苏地区啤酒市场规模状况 2011年1-5月江苏省啤酒产量、销售产值和利润及增长率情况 二、行业竞争状况 我国啤酒行业集中度、市场集中度保持了逐年提高的发展态势，2010年上半年我国啤酒市场华润雪花、百威英博、青岛啤酒。燕京啤酒合计市场占比高达58%，比2006年提高了9个百分点。 ? ?四大啤酒集团的市场扩张主要是通过两种方式，一是收购区域性的中小啤酒企业，二是自行投资建厂扩建在区域范围的产能，以达到快速扩张和瓜分市场的目标。而二线啤酒企业，如珠江、金星、金威、金士百等区域性啤酒企业，则主要采用自行投资扩建的方式来增加自己的销量及占有市场。 ? 1、市场集中度不断提高，四巨头占据六成 2、苏州市场品牌竞争特点 江苏省可以一分为三来看，苏南，苏中和苏北。 其中苏南拥有70%以上啤酒销量的市场份额，也是经济最为发达、人口最为密集的地区，特别是南京和苏州最具代表性。苏南主要包括南京、镇江、扬州、泰州、常州、无锡、苏州、南通这八个地区，是改革开放以来，经济发展全国最快的地区之一，城镇居民人均可支配收入在长三角地区仅次于上海、浙