海南矿业股份有限公司公开发行公司债券临时受托管理事务报告.PDF

海南矿业股份有限公司 公开发行公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号） 2018 年11 月 重要声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“ 国泰君安证券” ）编制本报告的内容 及信息均来源于发行人对外发布的《海南矿业股份有限公司 2018 年第三季度报 告》等相关公开信息披露文件。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的 承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本 报告作为投资行为依据。 一、本次公司债券概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证监会” ）于2015 年9 月1 日签 发的“证监许可[2015]2030 号”文核准，海南矿业股份有限公司（以下简称“发行人” 、 “公司”或“海南矿业” ）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 9 亿元的公司 债券。 本次债券采取分期发行的方式，其中海南矿业股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）（简称“16 海矿01” ）于2016 年8 月完成 发行，实际发行规模为1.06 亿元。 海南矿业股份有限公司公开发行2017 年公司债券(面向合格投资者) （第一期） （简称“17 海矿01” ）于2017 年3 月完成发行，实际发行规模2.00 亿元。 国泰君安作为“16 海矿01”和“17 海矿01”的受托管理人，持续关注对债券持有 人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交 易所公司债券上市规则（2015 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》 等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就发行人截至 2018 年9 月30 日的下 述重大事项予以报告。 二、本次重大事项 （一）发行人发生超过上年末净资产10%的重大损失的事项 2018 年 1-9 月，发行人净利润为-5.36 亿元，占 2017 年末经审计净资产的- 10.82%，超过了2017 年末公司经审计净资产的10%。 （二）发行人发生重大损失的原因 1、铁矿石价格下降，单位生产成本上升、销量下降 海南矿业2018 年1-9 月业绩亏损的主要原因之一是铁矿石价格下降，单位生 产成本上升、销量下降，主要铁矿石产品具体情况如下： 项目 产品 2018 年1-9 月 2017 年1-9 月 块矿 246.60 257.27 销售单价 粉矿 155.40 117.41 （元/ 吨） 铁精粉 405.86 406.95 块矿 195.83 137.07 单位成本 粉矿 197.54 201.36 （元/ 吨） 铁精粉 506.06 326.88 块矿 139.98 164.80 销售量 粉矿 8.68 12.14