营销人员一级权限TGA功能说明.pptVIP

信息技术中心综合业务开发：罗雯 2011.02.09 营销人员一级权限TGA功能操作说明 大纲 1. 新版营销人员TGA入口 2. 主界面结构 3. 功能说明 3.1 客户服务 3.2 客户群组管理 3.3 服务历史 3.4 上市公司资讯 3.5 宏观与行业资讯 3.6 股票池 营销人员TGA入口 营销人员TGA系统使用步骤： 点击OA主页右上方“服务地图” 2.在弹出页面的左边菜单中点击“第三方系统” 3.在右边的列表中找到“营销人员TGA”，点击增加桌面快捷方式，选择添加到常用系统 4.在OA主页的常用系统中找到“营销人员TGA”； 5.点击“营销人员TGA”图标即可进入。 营销人员TGA入口续 相关IE设置 使用本系统需关闭IE的弹出窗口阻止程序 操作方法:IE-工具-弹出窗口阻止程序-关闭弹出窗口阻止程序. 主要界面结构 主功能菜单： 包括“客户服务”等。 点击打开横向标签页 提醒和群组查询（可收起） 查询结果刷新在④区域。 组合查询条件区域（可收起） 查询结果刷新在④区域。 查询结果显示区域 选择某条记录，刷新相关资料在⑤区域 客户相关信息区域（可收起） 注：按F11全屏和退出全屏 ?主功能菜单 ?提醒和群组查询 ?查询结果显示区域 ③查询条件区域 ⑤客户相关信息区域 主界面结构 跑马灯滚动提示栏 客户服务 查询客户： “查询客户”中可输入组合查询客户的条件，直接点击查询可查看所有客户列表。 “重置”按钮可重新置空所有查询条件。 提醒与群组 按提醒种类快速查询客户。 按群组快速查询客户提供客户服务。 客户列表： 显示所查询客户列表，点各字段名可本页排序。各字段占位大小可调节。 可全选、单选、多选、连续多选客户。勾上“客户名称”前确认框，可全选本页客户。选择连续的客户时，在开始序号处选中，按住shift在结束序号处选中。 可对客户进行群组维护。 可对客户进行短信服务。 客户相关信息汇总： 在客户列表中选中某个客户，在客户相关信息汇总中立即出现该客户的“客户资料”“客户持仓””“客户服务历史”“温馨提示”。 按提示种类和群组查询 按组合查询条件查询 选中客户行下面显示该客户相关信息 序号处按shift连续多选 客户提醒查询 点击标签“今日提醒”选择需查看的提醒种类。 查询结果区域刷新对应客户列表。 注：在客户列表中，有提醒图标。点击可在“客户相关资料汇总”中的温馨提示栏查看单个客户的提醒。 例：生日提醒查询 点击生日提醒，客户列表刷新。 点击客户列表字段名“生日”旁的下拉箭头。 在下拉单中点击“查询输入”，输入需要查询的日期。客户列表刷新为该日生日的客户。 按群组查询 点击标签“群组” 双击需查看的群组。 查询结果区域刷新对应客户列表。 注：右键有两个功能：查看群组客户、给群组客户发送短信。 查看单个客户提醒信息 客户服务：按提醒和群组查询客户 点击生日提醒 点击一个群组名 1，一般条件查询客户： 可按客户号，客户姓名，联系电话，E-mail查询 也可直接点击查询，查询结果为所有客户列表。 2，按股票查询客户： 证券代码必须填写 查询说明：查询持有一定数量范围内某股票的客户列表。 3，按交易量查询客户： 交易量类型分为“总交易量”“股基交易量”“A股交易量”等。 查询说明：查询一段时期内某种交易类型的交易量在一定范围内的客户列表 4，按资产查询客户： 按“A股”“B股”“债券”区分资产类别。 查询说明：查询某资产类别具有一定资产量的客户列表。 注：股票代码必须通过选择，手动输入无法辨别。 ５．按客户分配查询客户 可通过客户分配时间和客户号来查询客户 客户服务：按组合条件查询客户 给一个和多个客户发送短信 选中多个客户点右键，给选中发送短信。 单个客户还可以通过点击手机图标进行短信服务。 注1：选中多个客户进行短信服务时，只显示有手机号码的客户。 发送短信 选中客户进入短信发送页面。 选择一条共享短信，点击进行发送 选中客户,点击右键 客户服务：给一个和多个客户发送短信 点击右键 点击手机图标 发送短信 客户服务：给群组客户发送短信 点击右键 选中一个或多个群组，点击右键 给选定群组发短信 注：选择多个群组发短信时，系统会自动过滤不同群组里的相同客户，一个客户只会收到一条短信 选择所属群组 群组操作同下 为客户增加群组快捷操作 发短信服务 操作见上页 多个客户快速分配群组 操作：选中一个或多个客户，点击右键选中“给多个客户分配群组”弹出客户群组分配。 新建群组：点击新增，填写群组名称和描述，点击保存。 将客户加入已有群组：在“所属群组”中的下拉列表中选中需加入的群组，点击保存。 注1，点击