郑州航空港兴港投资集团有限公司2019年度第二期超短期融资券募集说明书.pdf

郑州航空港兴港投资集团有限公司 2019年度第二期超短期融资券募集说明书 发行人：郑州航空港兴港投资集团有限公司 注册总金额：贰拾伍亿元人民币 本期发行金额：玖亿元人民币 270 本期发行期限： 天 担保情况：无担保 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限公司 主体信用级别：AA+ 主承销商/簿记管理人 联席主承销商 二零一九年一月 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会和出资人已批准本募集说明书，全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 目录 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明7 一、本期超短期融资券的投资风险7 二、发行人的相关风险7 第三章 发行条款16 一、本期超短期融资券发行条款16 二、本期超短期融资券发行安排18 三、本期超短期融资券有关提示19 第四章 募集资金运用20 一、募集资金用途20 二、发行人承诺21 第五章 发行人基本情况23 一、基本情况23 二、历史沿革23 三、股权结构及实际控制人情况25 四、业务独立情况26 五、重要权益投资情况26 六、组织机构及公司治理情况54 七、公司人员基本情况63 八、主营业务情况66 九、主要在建工程及未来投资情况95 十一、所处行业分析98 十二、发行人符合国家相关政策尽职调查情况108 （一）发行人符合国发[43]号文情况108 （二）发行人符合六真原则情况108 （三）其他事项109 第六章 发行人财务状况110 一、财务报表及审计信息110 二、财务会计制度110 三、财务报表合并范围及变动情况110 五、主要财务指标分析126 六、最近会计年度期末有息债务情况157 七、关联交易170 八、或有风险170 九、重大事项172 十、资产抵/质押担保等情况174 十一、金融衍生品、结构性理财产品及海外投资情况175 十二、直接债务融资计划175 第七章 发行人资信状况176 一、信用评级情况176 二、资信情况177 第八章 信用增进180 第九章 税项181 3 一、增值税181 二、所得税181 三、印花税181