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北京市文化科技融资租赁股份有限公司 2019 年度第一期资产支持票据募集说明书 发起机构：北京市文化科技融资租赁股份有限公司 发行载体管理机构：建信信托有限责任公司 主承销商/簿记管理人：上海银行股份有限公司 注册发行金额：77,000 万元 发起机构/第一差额支付承诺人信用等级： 北京市文化科技融资租赁股份有限公司 AA 第二差额支付承诺人信用等级： 北京市文化投资发展集团有限责任公司 AAA 基础资产类型：租赁债权 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 品种 金额（万元） 占比 摊还方式 预期到期日 评级 优先 A1 36,000.00 46.75% 按季付息，本金过手摊还 2019/8/28 AAA 优先 A2 25,000.00 32.47% 按季付息，本金过手摊还 2020/8/28 AAA 优先 A3 8,000.00 10.39% 按季付息，本金过手摊还 2021/2/28 AAA 次级 8,000.00 10.39% 到期分配剩余收益 2023/5/28 NR 合计 77,000.00 100.00% 2019 年 1 月 1 重要提示 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易 商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融 资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 发起机构董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺本募集说明书涉及发 起机构内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发起机构负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期资产支持票据的，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发起机构及相关中介机构承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定 履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 资产支持票据仅代表信托权益的相应份额，不属于发行载体管理机构或者 任何其他机构的负债。认购或受让资产支持票据的投资者，视为作为受益人签 署本 《信托合同》，接受《信托合同》全部约定。 发起机构、发行载体管理机构、信托资金保管人及其他业务参与人因依法 解散、被依法撤销或者宣告破产等原因进行清算的，信托资产不属于其清算资 产。 2 目录 第一章释义 6 1.1 相关机构 6 1.2 交易文件 7 1.3 资产池与信托 8 1.4 日期、期间与报告 16 1.5 重大事件与指标 20 1.6 发行资产支持票据所涉及的定义 26 1.7 与信托有关的费用 26 1.8 资产支持票据持有人会议 27 1.9 关于资产服务的定义 27 1.10 其它 28 第二章资产支持票据的基本情况 29 2.1 主要发行条款 29 2.2 发行安排 30 第三章风险提示及说明 33 3.1 投资风险 33 3.2 基础资产相关风险 34 3.3 交易结构相关风险 37 3.4 发起机构、差额补足承诺方及中介机构相关风险 38 3.5