怀化经济开发区开发建设投资有限公司2019年度第一期中期票据募集说明书.pdf

怀化经济开发区开发建设投资有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 注册总额度： 12 亿元 本期基础发行规模： 6 亿元 本期发行金额上限 12 亿元 本期中期票据期限： 5 （3+2 ）年 本期中期票据担保情况 无 发行人主体评级： AA 本期中期票据信用评级： AA 信用评级机构： 东方金诚国际信用评估有限公司 主承销商：国信证券股份有限公司 联席主承销商：华夏银行股份有限公司 声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 目录 第一章 释义 5 一、与本期中期票据有关的名词释义 5 二、专业术语7 第二章 风险提示与说明 8 一、本期中期票据的投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章 发行条款 18 一、发行条款 18 二、发行安排20 第四章 募集资金运用 22 一、募集资金用途 22 二、偿债安排26 三、发行人承诺 28 第五章 发行人基本情况 30 一、发行人概况 30 二、发行人历史沿革 30 三、发行人控股股东与实际控制人 31 四、发行人独立性 31 五、发行人重要权益投资情况 33 六、发行人治理情况 34 七、发行人董事、监事、高级管理人员及其他人员情况41 八、发行人业务状况43 九、发行人主要在建、拟建工程情况 63 十、发展战略及业务发展目标 64 十一、发行人所在行业状况 64 十二、发行人所处行业地位及竞争优势 70 第六章 发行人主要财务状况 72 一、发行人财务报表基本情况 72 二、财务报表合并范围 74 三、财务报表数据 75 四、主要财务指标 80 五、发行人财务状况分析 81 六、有息债务情况 101 七、关联交易情况 104 八、或有事项 105 九、受限资产 106 十、其他重要事项 107 十一、直接债务融资计划 107 3 第七章 发行人的信用评级和资信状况 108 一、信用评级 108 二、资信情况 110 第八章 本期中期票据担保情况 112 第九章 税项 113 一、增值税 113 二、所得税 113 三、印花税 113 第十章 信息披露 114