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南京溧水城市建设集团有限公司2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 南京溧水城市建设集团有限公司2019 年 度第一期超短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币9.5 亿元 本期发行金额： 人民币4 亿元 本期超短期融资券期 270 天 限： 担保情况： 无担保 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级结果： 主体AA 级 发行人：南京溧水城市建设集团有限公司 主承销商/簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司 二〇一九年一月 1 南京溧水城市建设集团有限公司2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 南京溧水城市建设集团有限公司（以下简称“本公司”）发行本期超 短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短 期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司全体董事会成员已批准本募集说明书，全体董事会成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿 债能力的重大事项。 2 南京溧水城市建设集团有限公司2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义6 一、常用名词释义 6 二、专业名词释义 8 第二章 风险提示及说明10 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 10 二、与发行人相关的风险 10 第三章 发行条款18 一、主要发行条款 18 二、发行安排 19 第四章 募集资金运用21 一、本期超短期融资券募集资金的使用 21 二、本期超短期融资券募集资金的管理 21 三、发行人承诺 22 四、偿债保障措施 23 第五章 发行人基本情况25 一、发行人基本情况 25 二、发行人历史沿革及历次股本变动情况 25 三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况 28 四、发行人独立性情况 29 五、发行人重要权益投资情况 29 六、发行人内部组织结构设置及公司治理情况 32 七、发行人人员基本情况 39 八、发行人业务状况 41 九、发行人主要在建及拟建工程 65 十、发行人主营业务发展战略 66 十一、发行人所在行业状况及竞争优势 67 十二、其他需要说明的事项 75 第六章 发行人主要财务状况77 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 77 二、发行人近三年又一期主要财务数据 79 三、重大会计科目分析（合并口径） 87 四、发行人财务指标分析 125 3 南京溧水城市建设集团有限公司2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 五、发行人有息债务情况 127 六、发行人关联方关系及其交易 130 七、重大或有事项和承诺事项 132 八、受限资产情况 142