武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

武汉当代科技产业集团股份有限公司2019 年度第一期短期融资券募集说明书 武汉当代科技产业集团股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额：人民币40 亿元 本期基础发行金额：人民币5 亿元 本期发行金额上限：人民币10 亿元 发行期限：1 年 担保情况：无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 发行人主体信用等级：AA+ 发行人债项信用等级：A-1 发行人：武汉当代科技产业集团股份有限公司 主承销商/簿记管理人：招商银行股份有限公司 联席主承销商：汉口银行股份有限公司 二〇一九年一月 1 武汉当代科技产业集团股份有限公司2019 年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义 务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本期短期融资券采用动态调整机制发行，具体条款请参见“第三 章发行条款”。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 本募集说明书增设投资人保护条款，详情请见第十一章。 2 武汉当代科技产业集团股份有限公司2019 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明 11 一、本期短期融资券的投资风险11 二、与发行人相关的风险11 第三章 发行条款22 一、本期短期融资券的发行条款 22 二、本期短期融资券发行安排 23 第四章 募集资金运用25 一、募集资金用途 25 二、发行短期融资券的意义 26 三、发行人承诺 26 四、发行人偿债保障措施 26 第五章 发行人基本情况28 一、发行人基本情况 28 二、发行人历史沿革及股权变动情况 28 三、发行人股东和实际控制人情况 42 四、发行人独立性 45 五、发行人重要权益投资情况 46 六、发行人治理情况 64 七、发行人董事、监事、高管人员和员工情况 73 八、发行人主营业务状况 75 九、公司在建工程及拟建工程状况 109 十、公司未来发展战略及业务发展目标110 第六章 发行人主要财务状况 129 一、财务报表总体情况 129 二、公司财务状况分析（合并报表口径） 148 三、公司财务指标分析 185 四、公司有息债务情况 190