我国屠宰及肉类加工行业市场综合发展态势调研分析报告.doc

我国屠宰及肉类加工行业市场综合发展态势调研分析报告 屠宰及肉类加工业属于劳动密集型行业，兼具资金密集型行业的 特点。屠宰加工模式从手工、半机械化、机械化发展到高度现代化， 对技术和资金的要求越来越高。就行业现状来看，目前我国机械化程 度较低、技术水平相对落后的企业占多数，机械化程度高、技术先进 的企业较少。 我国畜禽屠宰加工企业主要有三类，-是纳入国家统计局统 计范围的规模以上企（指年销售额500万元以上的企业），这些企业 一般都是机械化、现代化的屠宰加工厂；二是由县以上各级政府批准 的畜禽定点屠宰企业，冃前多为半机械化屠宰加工和手工屠宰加工企 业；三是农民自宰自食和非法屠宰加工企业。 屠宰及肉类加工行业的竞争格局在市场和政策的推动下正在 发工迅速变化，虽然规模化金业同小型企业的竞争仍在持续，但行业 产业集中度日趋提高，规模化屠宰加工企业之间的竞争已成为行业主流。冃前，行业内已形成了一批规模化生产的龙头企业，如双汇发展、 雨润食品、大众食品。 屠宰及肉类加工行业属于高度竞争行业，市场化程度高，产 品创新难度大，价格竞争激烈，行业平均税前销售利润率低于全国工 业平均水平，但利润率处于一定的上升通道。我国屠宰及肉类加工行 业的平均税前销售利润率如下: 我国屠宰及肉类加工行业平均税前销售利润率 2% d2000年 2% d 2000年 2004 年 200S 年 2012 年 屠宰及肉类加工 全国工业平均水平 一.行业发展趋势 1、行业集中度加强 随着一批品牌龙头企业的异军突起，屠宰及肉类加工业长期 区域分散的格局逐渐被打破。屠宰及肉类加工企业中，大中型企业数 量在行业内所占比重仅为9. 05%,但其占全行业资产总额、销售收入 及利润总和的比重分别为59.68%、51.38%、50.92%。《全国生猪屠 宰行业发展规划纲要(2010-2015年)》指出，国家将在生猪主产区 培育一批年屠宰量在100万头以上的大型定点屠宰厂(场)，进一 步提升屠宰及肉类加工行业市场集中度。 2、产业链趋向一体化 为降低原材料釆购成本、从源头上保证原料的品质和稳定供 给，进一步拓展产品利润空间，规模化屠宰及肉类加工企业纷纷寻求 向产业链上游延伸；另一方面，为保证销售渠道畅通，大型屠宰及肉 类加工企业不断拓宽销售网络，建立物流配送体系，铺设专卖店等新 型销售终端，以加强对市场的控制力，逐步改变以往单一的批发销售 模式，实现与国际通行营销模式的接轨。 产业政策方面，肉类工业“十二五”发展规划明确将“加快 由传统组织结构向现代组织结构的转变，提高产业集中度和专业化分 工协作水平，延伸产业链，促进畜禽养殖、屠宰加工、制品加工、 肉品流通各环节的有机结合与相互协调”作为肉类工业的发展方向, 鼓励推进以新型现代化屠宰及肉类加工企业为依托的产业链建设。产 业链一体化的经营模式成为屠宰及肉类加工企业未来发展的必然趋 势。 皿牌?技仁橫金、宙产?規樓实力Ifl强产业敌 皿牌?技仁橫金、 宙产?規樓实力Ifl强 产业敌 3、食品安全成为关注焦点 我国肉类食品安全总体上维持在较高水平，国家质检总局委 派肉类食晶质量监督检查中心对全国各省市肉类食品进行抽检，抽样 合格率达到75%以上。但受全球畜牧、养殖大环境影响，世界范围内 疫情对我国肉类产品的波及仍难以避免；同时，国内一些小型加工企 业为牟取暴利，使用劣质原料、滥用添加剂，使得肉类食品安全事件 频发，对肉品市场造成巨大冲击，严重打击了消费者信心。食品安全 关系消费者的切身利益，在新《食品安全法》颁布施行的背景下，食 品安全问题成为屠宰及肉类加工行业的关注焦点。 4、品牌成为企业核心竞争力 随着经济社会的发展，人们的消费观念逐步发生变化，更加 讲究食品的安全、卫主、营养及风味，消费需求从价格便宜的低档产 品开始转向品牌产品的消费。品牌意味着高信誉、高质量，是企业重 要的无形资产，也是消费者甄别产品好坏的关键因素。“绿色安全食 品”、“放心肉”、“无公害猪肉”等一系列安全、健康、口感好的 品牌肉类产品己逐渐成为消费者的首选。 5、通过深加工提高产品附加值 目前，我国屠宰及肉类加工业中深加工产品占比较小，80% 以上肉类消费以生鲜肉的形式走进千家万户，产品附加值较低。随着 消费者需求的转变以及屠宰加工行业的整合，拥有资金实力和技术优 势的行业领先企业不断加大肉类产品深加工力度，产品附加值大幅提 高，企业抵抗市场风险的能力有效增强。 二.行业进入壁垒 1、产业政策壁垒 在世界肉类组织、中国肉类协会共同主办的2010年中国国际 肉类工业峰会上，中国肉类协会提交了《“十二五”期中国肉类工业 发展战略研究的报告（提纲）》。报告指出：“未来5年，严格控制 新增产能，原则上不再新建生猪、羊年屠宰量15万头以下、牛1万 头以下、禽1,0