银保理财沙龙运作课件.pdf

前 言 • 理财沙龙通过多年的实践论证，绝对是现阶 段营销众多的模式中，最有效的销售模式之一， 并在营销一线中长期运作，积累了一整套行之有 效的操作实务。 • 同时，理财沙龙不仅仅是业绩突破的会议经 营手段，更是成为了，以召开说明会为活动中心 ，开展一系列有效推动各项营销活动的方法。 举办理财沙龙的好处 • 1、感受到签单的氛围、便于促成 • 2、营销人员销售理念再培训，再提高的过程； • 3、帮你说服客户（更全面、准确、生动） • 4、通过专业讲师的讲解,提高客户信任度，忠诚度。 以往操作理财沙龙的困惑 以往操作理财沙龙的困惑 0.5 ×0.5=0.25 1. 已经搞过很多次，都不成功。 0.5 ×0.5=0.25 2. 现场氛围不错，就是退保率高。 3. 约了很多客户，最后都不来。 4. 这个东西没有办法持续，伤客户。 理财沙龙不是某个人或某几个人的事，是一个环环 相扣的链条，任何一个环节的粗糙，都有可能导致失 败，团队协作和精细化的流程运作是关键。 主要问题及原因分析 存在问题 缺失的环节 客户筛选不准确 会前沟通（沙龙的目的及主题） 技能培训（邀约逻辑） 现场促成无力度 技能培训 （促成要点） 追踪乏力 渠道/网点/理财经理的选择、会 前沟通、方案设计 成功的产品说明会 成功的产品说明会 三位一体 有效的约访 有效的约访 有效的促成 有效的促成 仅仅 是远远不够的 精彩的报告 精彩的报告 理财沙龙成功三要素 • 准备是基础 • 组织是保证 • 追踪是关键 会前 会中 会后 会前 会中 会后 准备是基础 小沙举办成功的关键 1.分析渠道 对症下药 2.找准需求 启动意愿 3.有效沟通 培训到位 4.场所布置 渲染氛围 1.渠道问题分析及对策 技能 + 1.加强自身专业性 1.搜集信息，找到症结所在 2.做好网点经营 2.专业呈现（培训、项目介绍、 3.挑选重