上海城建（集团）公司2011年度第一期短期融资券募集说明书.PDF

上海城建（集团）公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 上海城建（集团）公司 注册额度： 12 亿元 本期发行金额: 12 亿元 担保情况: 无担保 信用评级机构: 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 长期主体信用等级： 【AA+ 】 短期融资券信用等级： 【A-1 】 联席主承销商及簿记管理人： 联席主承销商： 二○一○年十二月 0 声 明 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本企业负责人、主管会计工作的负责人和会计部门负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 1 目 录 第一章 释义 5 第二章 风险提示 8 一、短期融资券的投资风险8 二、与发行人相关的风险8 第三章 发行条款 12 一、发行条款12 二、发行安排13 第四章 募集资金运用 15 一、发行短期融资券目的及募集资金主要用途15 二、发行人承诺15 第五章 发行人基本情况 17 一、发行人概述17 二、历史沿革18 三、发行人股权结构19 四、发行人的独立性19 五、发行人对其他企业的重要权益投资情况20 六、发行人内部组织机构情况24 七、发行人人员结构情况29 八、发行人经营范围与主营业务32 九、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况46 第六章 发行人主要财务状况 55 一、发行人近三年及最近一期财务数据55 二、发行人财务报表合并范围变化情况64 三、发行人资产负债结构及现金流分析66 四、盈利能力分析76 2 五、偿债能力分析78 六、资产运营效率分析79 七、发行人 2009 年末和 2010 年 9 月末有息债务情况79 八、发行人关联交易情况81 九、发行人或有事项情况83 十、发行人资产抵押、质押情况86 十一、发行人其他重大事项86 第七章 公司的资信状况 88 一、对公司主体的评级报告摘要88 二、对本期短期融资券的评级报告摘要89 三、关于发行人主体评级上调的说明90 四、跟踪评级有关安排91 五、公司其他资信情况91 第八章 本期短期融资券担保情况 93 第九章 税项 94 一、营业税94 二、所得税94 三、印花税94 第十章 公司信息披露工作安排 95 一、发行人承诺95 二、信息披露95 第十一章 违约责任与投资者保护机制 97 一、违约责任97 二、投资者保护机制97 三、不可抗力100 四、弃权101 3 第十